דירקטוריון הבורסה לניירות ערך אישר את התקשרות הבורסה עם קרן ההשקעותהאמריקאית, מניקיי, Manikay Partners שצפויה לרכוש 19.9% ממניות הבורסה לפי שווי של 551 מיליון שקלים. מניקיי היא בעלת ניסיון עשיר והתמחות מיוחדת בעולם הבורסאי והשקיעה והייתה מעורבת במספר בורסות מובילות ברחביהעולם.
במקביל, מספר משקיעים בינלאומיים צפויים לרכוש 51.8% ממניות הבורסה, כאשר לפחות 30% ממניות הבורסה שיירכשו עלידי המשקיעים האמורים, יופקדו בידי נאמן עד להפצתם לציבור הרחב. הנפקת שיעור של לפחות 30% ממניות הבורסה לציבור צפויה להתבצע באופן ישיר (ללא משקיעים מוסדיים) ברבעון האחרון של 2018.
מתווה זה נועד לאפשר מחד מבנה מבוזר יותר המתבסס על בעלי המניות החדשים ומאידך להבטיח יתרת מניות מספקת לביצועתהליך הנפקה מוצלח לציבור הרחב ושיתופו בהצלחת הבורסה.
המבנה החדש כפוף לאישור רשות ניירות ערך.
להלן מבנה ההחזקות הצפוי בבורסה עם השלמת התהליך:
· הציבור הרחב- לפחות 30% (יבוצע באמצעות הנפקה ישירה)
· קרן ההשקעות מניקיי – 19.9%
· מספר משקיעים בינלאומיים – 21.8%
· מחזיקים קיימים 22.3%, עובדי הבורסה – 6%
כזכור, לפני כשלושה חודשים נענו בעלי המניות של הבורסה לפנייתו של מנכ"ל הבורסה, איתי בן זאב, למכור 71.7%מהחזקותיהם בבורסה לפי שווי של כחצי מיליארד שקלים, וזאת על פי הסכום המקסימלי שנקבע בחוק לשינוי מבנה הבורסה.
בהמשך לכך, בחנה הבורסה בתקופה האחרונה מספר חלופות לכניסת משקיעים שונים לבורסה.
בשלב ראשון נבחנה כניסת בורסות מובילות בעולם אשר גילו עניין בבורסה בתל–אביב, אולם לאחר שהגיעה הבורסה להבנה כימכירת מניותיה אינה תנאי הכרחי ליצירת שיתופי פעולה אסטרטגיים וזו אף יכולה להגביל את מרחב הבחירה של הבורסה, הוחלטעל המתווה האמור. כעת, בכוונת הבורסה לקדם שיתופי פעולה אסטרטגיים מסוגים שונים עם חלק מהבורסות עימן היא נמצאת בקשר.