חדשות

קרן ההשתלמות של מיטב דש מובילה מתחילת השנה; הקרן של אקסלנס במומנטום חיובי

קרנות ההשתלמות בחודש מארס הפסידו לחוסכים סדר גודל של 0.6% בממוצע, כשרוב הקופות הסבו הפסדים ברבעון הראשון של השנה למרות פתיחה חיובית בינואר. למעשה, רק קרן אחת בקבוצת הקרנות הכלליות ( הפופולאריות) נמצאת בטירטוריה חיובית מתחילת השנה (אם כי נמוכה) -  קרן ההשתלמות של מיטב-דש עם תשואה מצטברת של  0.1%.

גם הקרנות של מגדל עם תשואה טובה יחסית מינוס 0.03%, כלל ביטוח עם תשואה של מינוס של 0.04%, ורביעית  קרן ההשתלמות של אקסלנס עם תשואה של מינוס 0.1%. הקרן של אקסלנס בלטה לטובה בחודש מארס עם ירידה של 0.25% בלבד (הקרן הטובה למארס).

קרן ההשתלמות של אקסלנס מדורגת שלישית בתשואה בהיבט שנתי (12 חודשים אחרונים), כאשר הקרן של מיטב דש רביעת והקרן של כלל ביטוח שנייה. במקום הראשון במבחן 12 החודשים האחרונים - אלטשולר שחם עם תשואה של 7.9%.

קרן ההשתלמות תשואה מתחילת השנה
מיטב דש 0.10%
מגדל -0.03%
כלל ביטוח -0.04%
אקסלנס -0.10%
הלמן אלדובי -0.16%
אלטשולר שחם -0.23%
אי.בי.אי -0.27%
פסגות -0.32%
הראל -0.38%
ילין לפידות -0.50%
אנליסט -0.69%

 

המגמה בקרנות ההשתלמות מאפיינת כמובן את כלל תעשיית קופות הגמל (שקרנות התשלמות נחשבות חלק אינטגרלי ממנה). הסיבה לירידות היא כמובן החולשה בשווקים - בעיקר שוקי המניות וחלק מאגרות החוב. המגמה השלילית בוול-סטריט נמשכה במארס כאשר מתחילת השנה מדובר כבר על ירידות משמעותיות. מדד ה-S&P ירד ב-2.7%, מדד הדאו ג'ונס ירד ב-3.7% ומדד הנאסד"ק ירד ב-2.9%. באירופה נרשמו ירידות שערים. ה-DAX הגרמני ירד ב-2.7%, ה-CAC הצרפתי ירד ב-2.9% וה-Eurostoxx 50 ירד בשיעור של 2.3%. ביפן הניקיי ירד בשיעור חד של 4.1%.

בשוק המניות בארץ נרשמה מגמה שלילית בעוצמה חזקה עוד יותר - מדד ת"א 35 ירד ב-4.3%, מדד ת"א 90 ירד ב-2.2%, מדד ת"א 125 ירד ב-3.8% ומדד יתר 50 ירד ב-5.4%. באג"ח הקונצרני המקומי נרשמו עליות שערים קלות. מדד התל בונד 20 עלה ב-0.2%,מדד תל בונד 40 נותר ללא שינוי ומדד התל בונד 60 עלה ב-0.1%. אגרות החוב הלא מדורגות ירדו ב-0.9%. באגרות החוב הממשלתיות נרשמה תשואה חיובית בשיעור של 0.6%, כאשר אגרות החוב הצמודות למדד עלו ב-0.6% ואגרות החוב השקליות עלו ב-0.5%

מלאו פרטים ולבנת פורן תבדוק את זכויותך בביטוח לאומי וברשות המס (החזרי המס בפועל עשויים להיות מאוד גבוהים) 

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דיקלה כהן

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות