חדשות קרנות נאמנות    

אפסילון 30/70 – מפחיתה את דמי הניהול

קרן הנאמנות אפסילון 30/70 (מספר קרן: 5126776) מפחיתה את דמי הניהול מ-1.17% ל-0.69%. הקרן מנהלת כ-30 מיליון שקל, סכום יחסית נמוך לקרנות מעורבות (מעורבות אג"ח והשקעות סולידיות עם משקל נמוך של מניות), ונראה שהפחתת דמי הניהול היא חלק מהכוונה של בית ההשקעות אפסילון להגדיל את היקף הנכסים.
נזכיר כי רשות ניירות ערך קבעה כי רק במהלך חודש ינואר ניתן יהיה לעשות שינוי כלפי מעלה בדמי הניהול של הקרנות, וזאת מהטעם הפשוט שמנהלי הקרנות היו משנים את דמי הניהול חדשות לבקרים, והיכולת של הציבור לעקוב אחרי השינויים האלו היא כמעט לא אפשרית. עם זאת, שינויים כלפי מטה – הפחתת דמי הניהול הן כמובן מבורכים על פני השנה כולה
אפסילון 30/70 מתרכזת בהשקעות באג"ח בשוק המקומי – כ-76% מהיקף נכסיה מושקע באגרות חוב בארץ, כשהרוב הגדול של אגרות החוב מדורג בשיעור גבוה. משקל המניות בארץ הוא כ-13%, ומשקל המניות בחו"ל כ-5%.