מאת: איציק קופלוב

ברבעון הנוכחי תשואות התיק הוירטואלי היו חיוביות באוגוסט ובספטמבר. מתחילת הרבעון תשואת התיק שהכיל קרנות ירדה ב-2.1% ואילו תשואת המדדים ירדה 2.5%. המדד שהשפיע הכי הרבה על הירידות היה מדד הביומד, ובתוך כך השפיע, גם על הירידות בקרנות. המדד שעלה ביותר היה  מדד הנדל"ן 15 שהשפיע גם על הקרנות.    

קופלוב, מהנדס תעשיה וניהול, בעל נסיון של כעשרים שנה בשוק ההון, שכיום מוביל את מיזם FundbW לשוק ההון ופעיל ברשתות החברתיות לקידום תחום קרנות הנאמנות, בדק במיוחד ל"הון להון" בתיק וירטואלי, מה היו התשואות של הקרנות הנאמנות אשר עוקבות אחרי מדדים, לעומת התשואות של המדדים עצמם בבורסה של ת"א. התקופה שנבדקה היא הרבעון השלישי של 2014 הח מה-1.7.14 ועד לתאריך ה-11.9.14.

קרנות הנאמנות הן השקעה אקטיבית במספר נבחר של מניות מתוך מדד מסויים, דוגמת ת"א 100 מתוך מטרה לייצר תשואה עודפת על תשואת המדד. התיק הווירטואלי הכיל חמש קרנות נאמנות על מדדים כשלכל קרן ניתן משקל שווה.

 

הכותב אינו יועץ השקעות. הכתבה הינה לידיעה בלבד ואינה בגדר יעוץ לביצוע פעולות השקעה.

קבוצת הפיסבוק, קרנות נאמנות שאיציק קופלוב מנהל ומעדכן: