תעשיית קרנות הנאמנות בספטמבר – תשואה של אפס; תשואה של 1.5% מתחילת השנה

בחודש ספטמבר היתה התשואה הממוצעת של קרנות הנאמנות – אפס. כך על פי נתוני חברת מיטב דש. התשואה מתחילת השנה מגיעה ל-1.5%.

הקרן שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש ספטמבר היא – "איילון 4D קנאביס", שזינקה ב-21.2%, על רקע העליות בתחום הקנאביס בבורסה המקומית ובבורסות העולם.

מנגד, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא הקרן "תטא 6F ניהול חוזים ואופציות ממונפת" לאחר שירדה ב-11.2%.

קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל סיכמה את החודש ללא שינוי, כאשר קרנות מניות ת"א 35 ירדו בכ-1%.

קרנות שמתמחות במניות בחו"ל רשמו תשואה שלילית נמוכה, בשיעור משוקלל של 0.1%.

קרנות אג"ח כללי נותרו גם הן בסיכום חודשי ללא שינוי. קרנות ה-HIGH YIELD, סיפקו תשואה של 0.25%.

תשואות קרנות הנאמנות מתחילת השנה

הקרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית ממוצעת של כ-4.2%, כאשר הקרנות שבלטו לטובה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות ת"א 35 וקרנות ת"א 125 שעלו ב-12% וב-7% בהתאמה.

קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית גבוהות יותר – מעל 9%.

קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 0.5%.