מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.5 אחוז בחודש נובמבר 2012, בהשוואה לחודש אוקטובר 2012 והגיע לרמה של 105.5 נקודות לעומת 106.0 נקודות, בחודש הקודם. 

ירידות נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: הירקות והפירות הטריים (ב-10.7%), התרבות והבידור (ב-1.3%), התחבורה והתקשורת (ב-1.3%) ושירותי הדיור בבעלות הדיירים (ב-0.4%).   

עליות נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: ההלבשה וההנעלה (ב-3.7%), הירקות והפירות המעובדים (באחוז אחד) והמזון (ב-0.8%). 

 הקלק כאן למדד תשומות הבנייה בחודשים האחרונים

מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים עלה בחודש נובמבר 2012 ב-0.3%; בחודש אוקטובר וספטמבר לא חל שינוי במדד התשומות.  מתחילת השנה עלה המדד ב-3.2%. כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו היום במקביל לפרסום מדד המחירים לצרכן שירד באופן מפתיע ב-0.5%.

מדד התשומות הגיע ל-104 נקודות  לעומת 103.7 נקודות בחודש קודם (על בסיס יולי 2011 = 100.0 נקודות). כלכלני הלמ"ס מציינים – "בין השינויים במדדים של פרקי הבנייה בחודש נובמבר 2012, יש לציין עליית מחירים של 0.6 אחוז בפרק עבודות גמר. בשאר פרקי הבנייה נרשמו תנודות מחירים של עד חצי אחוז.  בחודש נובמבר 2012 עלו מחירי חומרים ומוצרים ב-0.2 אחוז, שכר העבודה המשולם עבור המועסקים בענף ב-0.4 אחוז, שכירת ציוד ורכב ב-0.1 אחוז והוצאות כלליות ב-0.2 אחוז. מבין החומרים והמוצרים עלו במיוחד מחירי אבן (ב-1.2 אחוזים), מדרגות (ב-1.1 אחוזים), מוצרים אחרים מבטון (ב-6.3 אחוזים), מחיצות מתועשות (ב-2.9 אחוזים) ומתקני חוץ (ב-5.4 אחוזים)".

הקלק כאן למדד תשומות הבנייה בחודשים האחרונים

תמיר דגן, מנכ"ל שיכון ובינוי נדל"ן אמר בכנס של דן אנד ברדסטריט שהמשקיעים בשוק הדירות חיוניים לשוק. אמנם, הדעות המקובלות והנפוצות הן שהמשקיעים בשוק גורמים לעליות מחירים אך דגן מציג גישה אחרת – "המשקיעים השלימו 6,000 עסקאות מתחילת השנה, וזאת לאחר הרגולציה של בנק ישראל ב-2010 שביקשה להוריד משמעותית את חלקם בשוק הדיור.

"אלמלא המשקיעים שרכשו דירות בשנה האחרונה, המצב היה גרוע עוד יותר מעכשיו. הציבור זקוק לדירות שנרכשו להשקעה". דגן מתכוון לכך שאם לא יהיו דירות אלו אז היצע הדירות היה נמוך יותר, והמחירים היו דווקא עולים. הציבור היה מתמודד מול היצע דירות נמוך יותר (בהנחה שלא היו נבנות דירות להשקעה) ואז המחירים היו עולים.

"בשנתיים האחרונות בנק ישראל ניסה לעצור ביקושים לדירות אבל כשיש ביקושים אמיתיים, הם יכולים להעצר. הם יכולים להעצר למשך  לחודשיים שלושה, אך לא יותר מזה. בצד ההיצע, לא עשו כלום, והקרקעות ששווקו לא היו באזורי הביקוש. אין הרבה חברות שלא זקוקות למימון בנקאי ולכן לירידה בהתחלות הבנייה, יהיו השלכות בעוד שנתיים ונראה אותן במחירי הדירות".

בנק דיסקונט מציע ללקוחותיו מבצע פיקדונות שקליים לכבוד החנוכה.  הבנק מציע פיקדון ל-4 חודשים בריבית של 1.55% (ריבית שנתית) ופיקדון לתקופה של 8 חודשים בריבית של 1.65% (ריבית שנתית).

הסכום המינימלי להפקדה – 5 אלף שקל, וניתן להפקיד (באינטרנט)  עד ל-17 בדצמבר בבוקר (8:30); לפרטים נוספים – אתר בנק דיסקונט

מדד משכן של בנק הפועלים, למצב רוכשי הדירות ירד בחודש אוקטובר. המדד שעוקב אחר מצבם של רוכשי הדירות בישראל, רשם ירידה מתונה של 0.2% באוקטובר לרמה של 134.3 (100=ינואר 1996). ירידה זו משקפת הרעה במצב רוכשי הדירות בעקבות עלייה במחירי הדירות ועלייה קלה בריבית המשכנתאות. מנגד,העלייה בשכר הממוצע במשק וירידה בשיעור האבטלה מיתנו את ירידת המדד.

מדד מחירי הדירות האחרון שפורסם על ידי הלמ"ס (סקר מחירי דירות בבעלות דיירים) עלה ב-0.5%. ב-12 החודשים האחרונים עלו מחירי הדירות בישראל, על פי הסקר, בשיעור נומינלי של 2.2% ובשיעור ריאלי של 0.3%. יחד עם זאת, מתחילת השנה נרשמה עליית מחירים בשיעור של 3.5%.

 כלכלני בנק הפועלים מדגישים כי השיפור במצב רוכשי הדירות נבלם בחודשים האחרונים בשל עליות המחירים והתייצבות הריבית על המשכנתאות. הם מציינים כי היקף העסקאות בדירות חדשות בארבעת החודשים האחרונים, נותר ברמה גבוהה יחסית של כ- 1,900 יחידות בממוצע. רמה זו גבוהה ב –  18% לעומת הרבעון הראשון של השנה.

כלכלני פסגות מעריכים כי מדד המחירים לצרכן בחודש נובמבר ירד ב-0.1%. בחודש נובמבר להערכתם, נרשמה  עלייה של 0.8% במחירי המזון. גל ההעלאות המחירים צבר תאוצה באמצע אוקטובר וישפיע ביתר שאת במדד נובמבר.

סעיף הדיור צפוי לרדת בנובמבר להערכת פסגות, ב-0.4% כתוצאה מגורמים עונתיים. מחירי הדלקים ירדו ב-4.4%. הירידה במחירי הדלקים נבעה הן מירידת מחירי הנפט והן מהחלשות הדולר. כן, תרשם להערכת כלכלני פסגות,  עלייה של 3% במחירי ההלבשה וההנעלה כשבמקביל  מחירי הנסיעות לחו"ל צפויים לרדת ב-3.3%, בהמשך לירידות שנרשמו מאז אוגוסט. הירידה נובעת הן מגורמים עונתיים והן מהיחלשות הדולר.

תחזית מדד חודש דצמבר של פסגות –  עלייה של 0.1%. בחודש דצמבר, מעריכים בפסגות –  מחירי הדלקים ירדו ב-0.8% נוספים וזאת בשל ירידה במחירי הנפט לצד היחלשות הדולר; מחירי המזון צפויים להמשיך ולעלות גם בדצמבר אם כי בשיעור נמוך יותר של 0.5%.  סעיף הדיור יוותר ללא שינוי, בעיקר מגורמים עונתיים. כן, תרשם  עלייה עונתית של 7.5% במחירי ההלבשה וההנעלה.

וביחס לחודש ינואר 2013  סבורים בפסגות שהמדד יהיה ללא שינוי."נזכיר כי החל ממדד ינואר משקלות הסעיפים במדד ישתנו בהתאם לסקרי ההוצאות החדשים. תחזיות האינפלציה הנוכחיות ל-2013 מתבססות על המשקלות הישנים ולכן סביר להניח שישתנו מעט לאחר מדד ינואר", מדגיישם בפסגות ומוסיפים – "סעיף המזון יעלה ב-0.8% נוספים, הן מסיבות עונתיות והן מהמשך תהליך התאמות המחירים של היצרנים. סעיף הדיור ירד ב-0.2% מסיבות עונתיות. אנו מניחים כרגע שמחירי החשמל והמים לא יועלו כבר בינואר ושהעליות יידחו לאחריי הבחירות".

וביחס לשנה כולה – "תחזיות האינפלציה שלנו ל-12 חודשים הקרובים היא 2.2%.  התחזית מבוססת על הנחת אי שינוי במחירי הנפט ובשע"ח דולר/שקל.  השיפור הקל באירופה לצד הנתונים משוק הדיור המקומי (צניחה בהתחלות הבנייה, עלייה בהיקף המשכנתאות ועוד) יובילו את בנק ישראל להותיר את הריבית על כנה חודש נוסף. בהסתכלות קדימה, העובדה שבבנק ישראל חוששים מהאטה חריפה יותר במשק מכפי שהעריכו קודם לכן עשויה להוביל את הבנק להפחית את הריבית פעם אחת נוספת במהלך החודשים הקרובים, במידה וחששות אלו יתבררו כנכונות. עם זאת, כיוון שאנו מעריכים שהצעדים בשוק המשכנתאות לא ממש אפקטיביים ושמחירי הדירות ימשיכו לעלות, ייתכן בהחלט שהריבית תחזור לעלות כבר לקראת סוף 2013".

"אנחנו בדן אנד ברדסטריט מודאגים מחדלות פירעון של כל נוטלי המשכנתאות מהשנה האחרונה שלא באמת שקללו את היכולות שלהם", אומר חיים כהן מנכ"ל קבוצת דן אנד ברדסטריט, בכנס בכירי ענף הנדל"ן לשנת 2012, "המצב הזה הוא סכנה אמיתית ליציבות הבנקים, מלבד הנזק שייגרם ללווים במצב של התפוצצות בועת מחירים וירידה בשווי הנכסים שלהם. קצב העסקאות הנוכחי דומה לזה של הרבעון הראשון של שנת 2008. מספר העסקאות ברבעון השלישי של 2012 עמד על 27 אלף, מתוכן 21 אלף עסקאות יד שנייה, ו-6,000 יד ראשונה. מתחילת השנה נמכרו בערך 16 אלף דירות חדשות לעומת 60 אלף דירות יד שנייה. מרבית הרוכשים הם עדיין זוגות צעירים, השאר משפרי דיור ומשקיעים".

כהן מוטרד מהלווים שלקחו שיעור מימון גדול ביחס לערך הדירה ולהערכתו כי הטלת המגבלות של בנק ישראל (הגבלת המימון ביחס לערך הדירה) היא צעד מבורך וחשוב . הוא סיכם ואמר שהמצב בו אנשים נוטלים הלוואות של 80% ויותר מערך הנכס הוא בלתי סביר.

היקף המשכנתאות בנובמבר הסתכם ב-4.1 מיליארד שקל, לעומת היקף משכנתאות בסך 3.7 מיליארד שקל בחודש אוקטובר ו-4.3 מיליארד שקל בחודש ספטמבר.  הנתונים האלו ממחישים שלמרות ההגבלה על שיעור המימון במשכנתאות (הוראה של המפקח על הבנקים בבנק ישראל שיושמה החל מחודש נובמבר) הציבור לא מאט את קצב רכישת הדירות.  ככל הנראה הביקוש לדירות נובע מאכזבה בנוגע לצעדים של הממשלה לרסן את מחירי הדירות – זה פשוט לא עובד! ומעבר לכך – ריבית המשכנתא נמוכה במיוחד (בגלל ריבית בנק ישראל נמוכה) .

מאז תחילת השנה נלקחו משכנתאות בהיקף של 42.2 מיליארד שקל, קצב שנתי של כ-3.5 מיליארד שקל, משמע, חודש נובמבר הוא מעל הקצב החודשי. אגב, גם חודשים ספטמבר ואוקטובר שהם חודשי חגים מבטאים מספרים גבוהים מהקצב החודשי.  בפועל, מאז חודש מאי מורגשת עלייה משמעותית בקצב  לקיחת משכנתאות.

מנתוני בנק ישראל עולה כי כ-76% מהמשכנתאות בנובמבר נלקחו בריבית משתנה (פריים ו/או צמודה עם ריבית משתנה). הריבית המשתנה משקפת עלויות נמוכות משמעותית מאשר במשכנתאות עם ריבי קבועה, אם כי, הסיכון בהן גבוה יותר בעיקר מכיוון שכאשר הריבית עולה (לא נראה באופק), אזי הריבית המשתנה עולה בהתאמה, ואילו הקבועה לא.

למדד תשומות הבניה המעודכן – לחץ כאן

כלכלני הראל, מקבוצות הפיננסים והביטוח הגדולות במשק, מצפים כי מדד תשומות בנייה יעלה בחודשים נובמבר 2012 עד ינואר 2013 בשיעור מצטבר של 0.5%.  בחודשים ספטמבר ואוקטובר המדד לא השתנה, בעוד שבתחילת השנה הוא עלה בשיעור גבוה. מתחילת השנה עלה מדד תשומות הבניה למגורים ב-2.9%.

בהינתן התחזית של הראל, נראה (בהנחה שהציפיות יתגשמו) שמדד התשומות יעלה בשיעור של כ-3%, עד 3.2% בשנת 2012.

מדד תשומות הבנייה למגורים הוא מדד שמשמש בהתקשרויות בין רוכשי דירות לקבלנים -התשלומים לקבלנים צמודים למדד תשומות הבניה , כאשר עלייה במדד, מגדילה בהתאמה את התשלומים העתידיים ואת עלות הדירה.

עדכון – מדד תשומות הבנייה בנובמבר עלה ב-0.3%

כלכלני בנק הפועלים צופים כי מדד המחירים לצרכן בחודש נובמבר ירד ב-0.2%. להערכתם, המדד  יושפע בעיקר מהירידה החדה במחירי הדלקים בשיעור של 4.5% עקב ההוזלה במחיר הנפט העולמי.  כן ירדו משמעותית מחיריהם של הפירות והירקות הטריים בהתאם לעונתיות וההוצאות על הנסיעה לחו"ל. בנוסף תשפיע המשך הירידה בסעיף הדיור המודד את השינויים בשכר הדירה.  מנגד  יושפע המדד מגל התייקרויות במוצרי מזון שונים, המשך העלייה העונתית במחירי הלבשה וההנעלה ופיחות בשער החליפין של השקל מול הדולר בשיעור של 1.4% כל אלה ימתנו חלק מהירידות. 

להערכת כלכלני הפועלים מדד דצמבר צפוי לעלות ב-0.2% – הוא יושפע בעיקר מהמשך העלייה במחירי מוצרי מזון שהחלה בחודשיים הקודמים ומהעלייה העונתית החדה במחירי הלבשה וההנעלה. מחירי הדלקים  גם הם צפויים לעלות בשיעור מתון. המשך הירידה העונתית במחירי התוצרת החקלאית הטרייה ובמחירי ההבראה והנופש בארץ ובחו"ל , תמתן עליות אלו.

האינפלציה החזויה לשנים עשר החודשים הבאים נותרה, על פי הערכת כלכלני פועלים – 2% וכן התחזית לשנת 2102 נותרה – 1.9%.  בתחזית נלקחו בחשבון,  ההתייקרויות במוצרי המזון השונים התייקרות הצפויה במחירי החשמל וכן והשינויים במחירי הדלקים בארץ עקב התנודות במחירם העולמי.

היכנסו לרשימה מעודכנת של פיקדונות מכל הבנקים

בנק יהב, המנוהל על ידי שאול גלברד, מציע ללקוחותיו שני פיקדונות חדשים – הפיקדון  הראשון הוא פיקדון צמוד מדד לשנה עם ריבית של 0.3% ; הפיקדון השני הוא פיקדון שקלי לחמש שנים, עם תחנת יציאה ראשונה אחרי חצי שנה, ולאחר מכן אחרי כל 3 חודשים. פיקדון זה מעניק ריבית במרווח של עד 0.3% מריבית בנק ישראל.  מבנק יהב נמסר שמינימום הפקדה בפיקדונות אלו מסתכם ב-200 אלף שקל. בהפקדות נמוכות יותר, הריבית בהתאמה תהיה נמוכה יותר.

החל מ-2013 יבוטלו דמי ניהול ניירות ערך בגין מק"מ ובגין קרנות כספיות, וכן יוטלו מגבלות על עמלות הבנקים בגין פעולות  בניירות ערך, ויבוטלו עמלות נוספות למשקי בית ולעסקים קטנים.

הצעדים האמורים, כך מוסרים בבנק ישראל, מיועדים להגביר את התחרות על החיסכון לטווח קצר של משקי הבית; לשפר את יכולת ההשוואה של משקי הבית בפעילות בניירות ערך; להגביר את ההוגנות, ולהעניק ללקוחות הבנקים מידע רחב ונגיש יותר בנוגע לעמלות הנגבות מהם.

בנוסף, הורה המפקח על הבנקים למערכת הבנקאית לבצע תמחור מחדש של עמלות הנגבות בעד פעילות בניירות ערך, על מנת להתאימן, ככל שניתן, למחיר שנגבה בפועל. 

המפקח על הבנקים, דוד זקן: "לאחר בחינה מעמיקה של החסמים התחרותיים במערכת הבנקאית ושל היחסים בין הבנקים ללקוחותיהם, ולאחר גיבוש המלצות בנושא, החלטנו לנקוט בצעדים, שיביאו לחיזוק כוחם של משקי הבית והעסקים הקטנים. הפיקוח ימשיך לפעול, להקניית כלים ללקוחות הבנקים במטרה לשפר את יכולת ההשוואה בין השירותים והמוצרים הבנקאיים, לצמצם את פערי המידע בין הבנקים ללקוחותיהם, להעמיד אפשרויות בחירה מגוונות יותר, להקל ביכולת המעבר בין בנק לבנק, ולהעצים את כוח המיקוח של הלקוחות אל מול הבנקים ".

בפיקוח על הבנקים מבקשים להדגיש, כי בעוד שהתיקון עצמו מתייחס לתחום העמלות, הרי שיש בו גם להביא  לשינוי באופן התנהלות הלקוחות ובמגמות הרווחות בתחום זה.

העמלות העיקריות שבוטלו או שונו במסגרת תיקון הכללים, ובמסגרת הנחיות נלוות למערכת הבנקאית, והרציונאל העומד בבסיס השינוי:

1.הצעד: ביטול דמי ניהול ניירות ערך בגין מק"מ ובגין קרנות כספיות

המטרה: הגברת התחרות על חיסכון משקי הבית, הגברת יכולת השוואה והבחירה בין אפיקי חיסכון שונים.

 השקעת כספים בפיקדונות שקליים לטווחי זמן קצרים (עד שנה) היא אפיק החיסכון לטווח קצר השכיח ביותר בקרב משקי הבית. בתחום הפיקדונות עולה הטענה כי קיימת תחרות מועטה, וכפועל יוצא מכך שיעורי הריביות המוצעים ללקוחות הם נמוכים.

רכישת מק"מ והשקעת כספים בקרן כספית בבורסה הנן אפיק חיסכון חלופי להפקדת כספים בפיקדון שקלי, אך בעוד שהפקדת כספים בפיקדון שקלי אינה כרוכה בעלויות, קניית המק"מ והחזקתו, וכן השקעת כספים בקרן כספית, כרוכות בעלויות שונות כגון: עמלת קנייה, עמלת מכירה ופדיון, ודמי ניהול להחזקת ניירות ערך.

בשל היותם של המק"מ והקרנות הכספיות כלי השקעה חלופיים לפיקדון שקלי, הוחלט לא לאפשר לבנקים לגבות עמלת דמי ניהול ניירות ערך בגין מק"מ ובגין קרנות כספיות.

2.הצעדים:  –  תמחור דיפרנציאלי בגין פעילות בניירות ערך בערוצים שונים;

–           חיוב הבנקים בקביעת עמלת מכסימום לקנייה ומכירה של ניירות ערך;

–           ביטול עמלות המינימום בגין ניהול פיקדון ניירות ערך;

–           הרחבת הפיקוח על עמלת העברת פיקדון ני"ע להעברת פיקדון של הלקוח גם מחוץ למערכת הבנקאית.

המטרה: הוזלת העלויות של פעולת קנייה ומכירה הנעשית בערוץ ישיר, ופישוט מבנה העמלות בגין פעילות בניירות ערך יביאו לשיפור המידע שבידי הלקוחות באשר למחיר שהם משלמים וכן להתייעלות המערכת בתחום פעילות זה. כמו כן, הרחבת הפיקוח על עמלת העברת פיקדון ני"ע גם מחוץ למערכת הבנקאית תקל על המעבר של לקוחות בין המערכת הבנקאית למערכת החוץ בנקאית ותתרום להגברת האיום התחרותי.

3.הצעד: דרישה מהבנקים לבצע תמחור מחודש של עמלות בגין פעילות בניירות ערך

המטרה: התאמת סכומי העמלות, ככל שניתן, למחיר שנגבה בפועל. כמו כן, התאמת שיעורי העמלות לשינויים שחלו במבנה עמלות בגין פעילות בניירות ערך בהתאם לתעריפון החדש.

4.הצעד: ביטול / שינוי בעמלות נוספות

ביטול העמלה בעד כרטיס מידע ובעד כרטיס משיכת מזומן –  הנפקת אמצעי לאחזור מידע בסיסי והיכולת למשוך מזומן ממכשיר אוטומטי הינן חלק מהתמורה הניתנת בעד עמלת ניהול החשבון, ועל כן אין לגבות עמלה נפרדת בגין כך. 

עמלה בעד טיפול באשראי ובביטחונות – העלאת הפטור מתקרה של 50,000 ₪ לתקרה של 100,000 ₪ להלוואות שלא לדיור, במטרה להגביר את יכולת ההשוואה באשראי למשקי בית ועסקים קטנים.

ביטול העמלה בגין שינוי מועד חיוב בכרטיס אשראי – מדובר בשירות נלווה להחזקת הכרטיס, אשר הוא חלק מדמי כרטיס חודשי ולכן יש להעניקו ללא חיוב נוסף.

עמלת דמי ניהול עסק קטן – השוואת המעמד של עסקים קטנים למשקי הבית, במטרה להקל עליהם לשאת בנטל הכספי הכרוך בניהול חשבון העובר ושב שלהם.

שני תיקונים נוספים בכללים: תיקון ההגדרה של "אזרח ותיק", במטרה להקנות זכאות אוטומטית לאזרח ותיק (אשר אינה מותנית בהצגת תעודה) לקבלת 4 פעולות על ידי פקיד בחודש במחיר פעולה בערוץ ישיר; עיגון חקיקתי לקביעת הפיקוח על הבנקים לפיה עבור ערבות המובטחת בפיקדון כספי ייגבה שיעור מופחת של עמלה.

5.הצעד:  חיוב הבנקים לפרסם באתרי האינטרנט שלהם קישור ישיר לתעריפוני העמלות כך שיהיה זמין ונגיש ללקוחות.

המטרה: הגברת הנגישות למידע, והגדלת יכולת ההשוואה של הלקוחות בין העמלות הנגבות בבנקים השונים ובין עמלת התעריפון לעמלה המשולמת בפועל.

6.הצעד: הכרזה על שירות הניתן על ידי סולק לנותן שירותי ניכיון, כשירות בר פיקוח

המטרה: הגברת התחרות בין חברות שירותי ניכיון המעניקות שירות לעסקים המבקשים להקדים את התשלום מחברות כרטיסי האשראי.