אפי שפיטלני, טל תפוחי, ליאור נבון ואיתי בן זאב – צילום: מאגמא פוטו

החברה שהוקמה ב-2006 הצטרפה ל-63 החברות שהנפיקו בבורסה מתחילת 2006 וגייסו יחד כ-7.8 מיליארד שקל

הנהלת חברת גמלא-הראל נדל"ן למגורים פתחה הבוקר את המסחר, לרגל ההנפקה בבורסה לניירות ערך.

גמלא-הראל מצטרפת ל- 63 החברות שהנפיקו בבורסה בתל אביב מתחילת 2021, אשר גייסו יחד כ- 7.8 מיליארד שקל. גמלא-הראל הצטרפה לתת-ענף "אשראי חוץ בנקאי", הכולל 15 חברות בשווי שוק כולל של כ-9 מיליארד שקל.

חברת גמלא-הראל הוקמה בדצמבר 2006 על ידי קבוצת גמלא שבבעלות משפחת שפיטלני, ועל ידי קבוצת הראל ביטוח. החברה מנוהלת החל מיום היווסדה בידי טל תפוחי, שמאי מקרקעין, ונחשבת מחלוצות ענף ה"מזנין" בישראל.

חברת גמלא-הראל עוסקת בהעמדת מימון הון עצמי ליזמים וקבלנים בענף הבנייה, הנדרש להם  לצורך קבלת ליווי פיננסי לפרויקטים בתחום הבנייה. הלוואות אלו, המוכרות בשם "הלוואות מזנין", מהוות בדרך כלל 70%-50% מההון העצמי הנדרש מהיזמים, וניתנות בדרך כלל לתקופה של בין שנתיים ל-4 שנים. בנוסף לכך החברה מעניקה הלוואות גישור והלוואות לצורך השלמת פרויקטים.

יתרת תיק ההשקעות של החברה עומדת על למעלה מ- 500 מיליון שקל, עם 0% בשיעור הדיפולט בהחזר ההלוואות, ועם הכנסות בשנת 2020 שהסתכמו בכ-58 מיליון שקל.

דירקטוריון החברה החליט לאחרונה לאמץ מדיניות חלוקת דיבידנד, שתחול ממועד הדוחות הכספיים לשנת 2021, של עד 50% מהרווח הנקי השנתי מידי שנה.

החברה הנפיקה לגופים המוסדיים בדרך של הצעה לא אחידה כ- 122 מיליון שקל לפי שווי חברה של כ- 407 מיליון שקל, והיא אף בוחנת הנפקת איגרות חוב.

מניית החברה צפויה להיכנס בתום יום המסחר של ה-5 באוגוסט 2021, במועד העדכון החצי שנתי, למדדי הבורסה: ת"א-צמיחה, ת"א-פיננסים ות"א-ביטוח ושירותים פיננסים.

טל תפוחי, מנכ"ל גמלא הראל נדל"ן למגורים, מסר: "פעילותה של גמלא-הראל היא נגזרת של שוק הנדל"ן המקומי. אנו חשים היטב את צרכי ההון ההולכים וגדלים בשוק נדל"ן צומח ומתפתח ללא הפסקה. מתוך מטרה להמשיך ולצמוח להתפתח יחד עם לקוחותינו בזירה תחרותית זו, החלטנו כי נכון יהיה להרחיב את מקורות המימון שלנו  באמצעות הנפקה – ולאפשר ללקוחותינו ליהנות מתנאי מימון תחרותיים, גמישים ובהיקפים גדולים יותר".

ליאור נבון, מנהל יחידת המכירות ופיתוח שווקים בבורסה, אמר: "הבורסה בתל אביב, כבית של הכלכלה הישראלית, היא הבית עבור החברות הישראליות המבקשות לצמוח ולהתפתח. אנחנו שמחים לראות חברות חדשות רבות ממגוון הסקטורים במשק, המצטרפות לבורסה בתל אביב, ומשתמשות בפלטפורמת הבורסה לגיוסי ההון כמנוע לצמיחתן, הן לטובת המשק הישראלי והן לטובת ציבור המשקיעים. אנו מאחלים להנהלת החברה ולעובדיה המשך הצלחה, ושתמשיכו לצמוח  ולממן פרוייקטי נדל"ן במדינת ישראל, וזאת לטובת המשק הישראלי כולו".

ארקיע נכנסת לבורסה בתל אביב, תמוזג לשלד של חברת קנזון