חדשות קרנות נאמנות    

סיכום אוגוסט בקרנות – הכספיות בשיא של 36.9 מיליארד שקל

תעשיית הקרנות גדלה בחודש אוגוסט, למרות הירידות בשווקים.  הגיוסים נטו בתעשיית קרנות הנאמנות בחודש אוגוסט הגיעו ל-1.8 מיליארד שקל כשסך הכספים המנוהלים בתעשייה – 157.4 מיליארד שקל, לעומת 156 מיליארד שקל בסוף חודש יוני. במילים אחרות, התעשייה גדלה ב-1.4 מיליארד שקל, כתוצאה מגיוסים בסך 1.8 מיליארד כשמנגד ההפסדים הסתכמו ב-400 מיליון שקל.

במיטב בית השקעות סוקרים את חודש אוגוסט ומדגישים כי מדדי האג"ח הקונצרני רשמו בחודש זה ירידות שערים שהובילו לפדיונות באפיקים האלו, כשמנגד המשיכו הקרנות הכספיות להיות מוקד משיכה לקהל המשקיעים המעוניינים בהשקעה סולידית. במקביל גויסו כספים בהיקף משמעותי גם באג"ח מדינה ובאג"ח חו"ל. להערכת מיטב קרנות אג"ח מדינה גייסו מעל 1 מיליארד שקל כשקרנות אג"ח קונצרני מאבדות מעל 100 מיליון שקל. הקרנות הכספיות גייסו באוגוסט מעל 1 מיליארד שקל

הקרנות המנייתיות איבדו מעל 200 מיליון שקל וממשיכות את המגמה השלילית של החודשים האחרונים. למעשה, הקרנות הקנייתיות נמצאות במתקפה משולבת – מצד אחד השוק החלש וירידות השערים פוגעות בהיקף הכספים המנוהלים באפיק זה, כשבנוסף, הירידות מביאות משקיעים רבים למכור את הקרנות והדבר יוצר סוג של מעגל קסמים שמביא לירידות נוספות ששוב גורמות לפדיונות וכך הלאה. היקף קרנות מנייתיות בארץ מגיע ל-4.4 מיליארד שקל בלבד, בעוד שבתחילת השנה היקף הקרנות הקנייתיות בארץ עמד על 5.4 מיליארד שקל.

האפיק הגדול ביותר בתעשיית הקרנות נכון לסוף אוגוסט הוא הקרנות הכספיות שמנהלות 36.9 מיליארד שקל -23.4% מהיקף התעשייה כולה.