בית ההשקעות אקסלנס נכנס לתחום ייעוץ המשכנתאות ויציע שירותי ניהול וייעוץ משכנתא ללקוחות פרטיים וביטוח חיים ומבנה באמצעות סוכנות הביטוח שלו. באקסלנס בחנו את השוק והגיעו למסקנה כי שוק יעוץ המשכנתאות מקיף היום רק 10% מלוקחי המשכנתא החדשה ובעל פוטנציאל צמיחה גבוה הן בקרב לוקחי משכנתא חדשים והן בשוק מחזורי המשכנתא. באקסלנס מצביעים על המצב וצפון אמריקה ששם בין 25% ל-65^ מנוטלי המשכנתאות מתייעצים עם יועצי משכנתאות לפני לקחית המשכנתא.

באקסלנס טוענים על פי סקר שנערך בקרב לקוחות של שירותי יעוץ משכנתאות עולה כי קיים חוסר שביעות רצון מרמת השירות בתחום – 55% לא ימליצו על לקיחת שירות שכזה שכן לתפיסת הלקוחות התמורה למחיר אינה מוצדקת.

על רקע הכניסה לתחום, אמר, עוזי דנינו, מנכ"ל אקסלנס –  "אקסלנס עוסקת בתחום הפיננסים על שלל רבדיו ומוצריו. סל המוצרים הכולל בתחום הפיננסים מכיל גם ייעוץ משכנתאות. שוק המשכנתאות נמצא בצמיחה מתמשכת ועקבית. מדובר בשוק של כ-80 אלף נוטלי משכנתאות חדשות מידי שנה וכ-1.2 מיליון משכנתאות קיימות. שוק יעוץ המשכנתאות גדל בכ-50% בשנתיים האחרונות. בית ההשקעות בחן את התחום במשך תקופה ארוכה וביצע מספר מחקרים וסקרי שוק בהם עולה כי ישנו צורך מובהק בנוכחות של שחקן גדול אשר פועל בשוק הפיננסי תחת הגדרות הרגולטור, מסוגל להעמיד ללקוחותיו הן תמיכה וידע משמעותיים בתהליך והן פתרונות ומוצרים נרחבים בתחום".

לפני כשנה נכנס לתחום המשכנתאות בית ההשקעות מיטב (שמאז התמזג עם דש ויצר את מיטב-דש).