נורית דרור, מיחידת המחקר בבורסה לניירות ערך מסכמת את חודש יולי בבורסה, ובין היתר מפרטת את ההתפתחויות בתעשיית קרנות הנאמנות – "בקרנות האג"ח נרשמו יצירות נטו בסך של כ-0.8 מיליארד שקל ביולי וכ-7.3 מיליארד שקל בסיכום מתחילת השנה, לעומת פדיונות ענק בהיקף של כ-25 מיליארד שקל בכל שנת 2011.

"בקרנות הכספיות ובקרנות השקליות נרשמו החודש יצירות נטו בסך כ-0.7 מיליארד שקל, בכל סוג. בסיכום מתחילת השנה נרשמו יצירות נטו בסך כ-0.7 מיליארד שקל בקרנות הכספיות, לאחר שבלטו עם יצירות בסך של כ-15.8 מיליארד שקל בסיכום שנת 2011, ואילו בקרנות השקליות הסתכמו היצירות בכ-1.2 מיליארד שקל, נטו, לעומת כ-2.3 מיליארד שקל בכל שנת 2011.

"בקרנות המשקיעות בחו"ל התחדשו היצירות, לאחר הפסקה בת חודשיים, והסתכמו בכ-0.4 מיליארד שקל נטו ביולי וכ-1.6 מיליארד שקל מתחילת השנה, ואילו בקרנות המנייתיות הסתכמו הפדיונות בכ-0.2 מיליארד שקל ביולי וכ-1 מיליארד שקל מתחילת השנה".

דרור מתייחסת גם לשוק תעודות הסל – "שוק מוצרי המדדים הונפקו ביולי שש תעודות סל חדשות. תכלית מורכבות וקסם סל ומוצרים הנפיקו כל אחת החודש תעודת סל, שהן ראשונות בבורסה על מדד ת"א ביומד שהושק במרץ 2010. מדד ת"א ביומד כולל את 23 חברות הביומד הגדולות הנסחרות בבורסה, ששווי השוק הכולל שלהן כ-12.5 מיליארד שקל.בנוסף הנפיקה תכלית מורכבות שתי תעודות מורכבות, שהן שילוב של מדדי אג"ח ממשלתיות וקסם סל ומוצרים הנפיקה שתי תעודות על מדדי אג"ח באירופה ובארה"ב.

"במקביל, נמחקו החודש מהמסחר ארבע תעודת סל וכיום נסחרות 440 סדרות של מוצרי מדדים – 266 תעודות סל על מדדי מניות מקומיים ובינ"ל ו-174 תעודות סל על מדדי אג"ח מקומיים, מק"מ וסחורות. 58 מהתעודות הן תעודות בחסר.  

"מחזור המסחר היומי במוצרי המדדים, ביולי, היווה כ-19% ממחזור המסחר במניות וכ-16% מהמחזור באג"ח לא ממשלתיות, לעומת כ-21% ו-15%, בהתאמה, מתחילת השנה.

"הציבור הגדיל את החזקותיו בתעודות סל על מדדי מניות מקומיים בכ-0.1 מיליארד שקל ביולי, לאחר שמכר תעודות סל בסך כ-1.9 מיליארד שקל נטו במחצית הראשונה של השנה. לעומת זאת, הציבור צמצם החודש את החזקותיו בתעודות סל על מדדי מניות בינלאומיים בכ-0.1 מיליארד שקל וזאת לאחר רכישות נטו בסך כ-1.1 מיליארד שקל מתחילת השנה. כמו כן, הציבור רכש תעודות סל על מדדי אג"ח ומדדי סחורות בהיקף של כ-0.4 מיליארד שקל ביולי וכ-1.1 מיליארד שקל מתחילת השנה".