כלכלני מיטב דש מפרסמים סיכום חודשי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות, וקבעים כי חודש אוקטובר התאפיין במגמה מעורבת. מחד, נרשמו ירידות במדדי המניות המקומיים ובאגרות החוב הקונצרניות, ומנגד – עליות באגרות החוב הממשלתיות על רקע העליות באג"ח ממשלת ארה"ב. הקרנות המסורתיות רשמו החודש גיוסים של יותר מ-3.1 מיליארד ₪ המתחלקים לכ-2.2 מיליארד ₪ בקרנות המנוהלות וכ-840 מיליון ₪ בקרנות המחקות. הגיוסים התרכזו בעיקר בקרנות אג"ח כללי וקרנות אג"ח מדינה, כאשר הפדיונות התרכזו בעיקר בקרנות הכספיות ובקרנות אג"ח קונצרני.

קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, קרנות 10/90 וכו', גייסו החודש כ-1.6 מיליארד ₪ – ירידה של כ-35% בקצב הגיוסים לעומת החודש הקודם. מתחילת השנה הגיוסים בקרנות אג"ח כללי מסתכמים בכ-20.6 מיליארד ₪.

אגרות החוב הממשלתיות רשמו החודש עליות שערים: מדד ממשלתי כללי עלה החודש ב-1%, מדד ממשלתי שקלי עלה ב-0.8% ועלייה של 1.2% נרשמה במדד ממשלתי צמוד. קרנות אג"ח מדינה גייסו החודש כ-1.5 מיליארד ₪ – ירידה של כ-15% בקצב הגיוסים לעומת החודש הקודם. מתחילת השנה סך הגיוסים בקרנות הממשלתיות עומד על יותר מ-15.3 מיליארד ₪.

אגרות החוב הקונצרניות רשמו החודש ירידות שערים – מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו ירידה של עד כ-0.3% ומנגד, נרשמה עלייה של 0.1% במדד קונצרני כללי בהובלת מדדי קונצרני צמוד מט"ח (!) ותל-בונד שקלי. בהמשך לתשואות השליליות החודש ולמגמה השלילית ברבעון ה-3, קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש פדיונות גדולים של כ-550 מיליון ₪ – עלייה קלה בקצב הפדיונות לעומת החודש הקודם. מתחילת השנה סך הפדיונות בקרנות אג"ח קונצרני מסתכמים לכ-1.9 מיליארד ₪.

ירידות במדדי המניות: מדד ת"א 25 ות"א 100 רשמו החודש תשואה שלילית של עד כ-2.4%. מדד ת"א 75 המשיך והעמיק את הירידות עם תשואה שלילית של 4.1%. הקרנות המנייתיות סיכמו את חודש אוקטובר עם פדיונות קלים, זאת לעומת גיוסים של כ-620 מיליון ₪ בספטמבר. קרנות מניות חו"ל גייסו החודש כ-180 מיליון ₪, 1/3 מתוכם נותבו לקרנות המחקות. מתחילת השנה סך הגיוסים בקרנות המנייתיות1 מסתכמים לכ-3.6 מיליארד ₪.

קרנות אג"ח חו"ל ממשיכות לגייס תוך שהן נהנות מפיחות השקל כלפי הדולר. החודש הסתכמו הגיוסים ב-560 מיליון ₪ – ירידה קלה בקצב הגיוסים לעומת החודש הקודם. מתחילת השנה הגיוסים בקרנות אג"ח חו"ל מסתכמים בכ-2 מיליארד ₪.

חודש של פדיונות באפיק השקלי – הקרנות הכספיות איבדו החודש כ-2.5 מיליארד ₪. מתחילת השנה, סך הפדיונות בקרנות הכספיות עומד על כ-6 מיליארד ש"ח. בהמשך לכך, הקרנות השקליות איבדו החודש כ-30 מיליון ₪ וכ-450 מיליון ₪ מתחילת השנה.

תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-31.10.14 כ-270.9 מיליארד שקל, הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-215.4 מיליארד שקל והקרנות הכספיות שמנהלות כ-55.5 מיליארד ₪.