חדשות    

מיטב דש: קופות הגמל בינואר – תשואה של 0.4%

החצי הראשון של ינואר הביא לעלייה בתשואה של קופות הגמל אבל החצי השני הוריד אותה בשליש

פתיחת שנה טובה לקופות הגמל – קופות הגמל הכלליות השיגו תשואה ממוצעת של כ-0.4% שנבעה מעליות השערים בשוקי המניות בארץ ומעליות השערים באג"ח הממשלתי בארץ. הטווח הוא בין תשואה של 0.2% לבין תשואה של 0.6%.  כך לפי התחזית של מיטב דש

קופות הגמל המנייתיות השיגו תשואה של כ-0.6% בטווח תשואה של 0.2% עד תשואה של 1.0%. תשואה של כ-0.5% נרשמה לקופות הגמל המדדיות בטווח תשואה של 0.3% עד תשואה של 0.7%.  ותשואה של 0.5% לקופות הגמל השקליות בטווח של תשואה של 0.3% עד תשואה של 0.7%.  כאשר טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד של בין תשואה של 0.2% לבין תשואה של 0.6%.

עליות השערים בשוקי המניות בארץ ובאיגרות החוב הממשלתיות בארץ פעלו כגורם חיובי לתשואות הקופות החודש. במיטב מציינים, כי בשלב מסוים של החודש הגיעו הקופות לתשואה ממוצעת של כ-1.4% ורק ירידות השערים החזקות בשוקי המניות בחצי השני של החודש, צימצמו את התשואה לשליש.

בשוק המניות בארץ נרשמה מגמה חיובית נאה: מדד ת"א 35 עלה ב-0.5%, מדד ת"א 125 עלה ב-1.2% ומדד ת"א 90 עלה ב-2.1%, ומדד יתר 50 עלה בשיעור חד 5.2%.

לעומת זאת, שוקי המניות בעולם הציגו מגמה מעורבת (עד ה-30.1, יום חמישי, שהוא היום האחרון לחישוב התשואות החודש).בארה"ב: עליות שערים, כאשר מדד הדאו עלה ב-1.1%, מדד ה-S&P עלה ב-1.6%, מדד הנאסד"ק עלה ב-3.6%.באירופה נרשמה מגמה שלילית: ה-DAX הגרמני ירד -0.7%, ה-CAC הצרפתי ירד ב-1.8%           וה-Eurostoxx 50 ירד ב-1.5%.

ביפן חלה מגמה שלילית חדה יותר כאשר מדד הניקיי ירד בשיעור של 2.9%. המדד העולמי של השווקים המתפתחים ירד ב-3.6%.     באג"ח הקונצרני המקומי נרשמה ירידות שערים. מדד התל בונד 20 ירד ב-0.4%, מדד תל בונד 40 ירד ב-0.2% ומדד התל בונד 60 ירד ב-0.3%. איגרות החוב הלא מדורגות ירדו ב-0.3%. לעומת זאת, מדד אג"ח קונצרני כללי עלה ב-0.3%.

באיגרות החוב הממשלתיות נרשמה תשואה חיובית בשיעור של 0.6%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד עלו ב-0.7% ואילו איגרות החוב השקליות עלו ב-0.5%.

כמה עשו קופות הגמל ב-2019