מנורה ממזגת קרנות נאמנות. החברה  מדווחת על כוונתה לבצע מיזוג של שלוש קרנות הנאמנות האלו – מנורה מבטחים (00) חיסכון סולידי (מספר קרן: 5103536),             מנורה מבטחים (00) חיסכון שקלי (מספר קרן: 5103817),        מנורה מבטחים (00) שקל 1-2 שנים (מספר קרן: 5101746).

המיזוג צפוי להתבצע בתאריך: 09/03/2015

כוונת מנהל הקרן למזג את קרן הנאמנות "מנורה מבטחים (00) חיסכון סולידי" (מספר קרן: 5103536) ואת קרן הנאמנות "מנורה מבטחים (00) חיסכון שקלי 0816" (מספר קרן: 5103817) (להלן: "הקרנות הנקלטות") לתוך קרן הנאמנות "מנורה מבטחים (00) שקל 1-2 שנים" (מספר קרן: 5101746) (להלן: "הקרן הקולטת").

המיזוג מוסרים במנורה הינו לתכלית עסקית וכלכלית, על מנת לאפשר, בין השאר, ניהול ותפעול מאוחדים של הקרנות תוך השגת חיסכון בעלויות ויצירת יתרון לגודל הקרן. מנהל הקרן ימזג את פעילותן של הקרנות הנקלטות עם הקרן הקולטת, בדרך של העברת כל נכסיהן והתחייבויותיהן של הקרנות הנקלטות, לקרן הקולטת, וימיר את היחידות בקרנות הנקלטות ליחידות בקרן הקולטת, באופן ששווי היחידות לאחר המיזוג, בידי מי שהחזיק ערב המיזוג ביחידות של הקרנות המתמזגות לא ישתנה כתוצאה מן המיזוג, למעט שינוי הנובע ממס או מתשלום חוב החלים עקב המיזוג על הקרנות שהתמזגו. באופן כללי, במסגרת מיזוג של קרנות פטורות לא צפוי שינוי ו/או תשלום הנובע ממס.

היה וכתוצאה מהמיזוג יווצרו חלקי יחידות (שברים), למיטב ידיעתו של מנהל הקרן הטיפול בשברים יתבצע ע"י המפיצים כך שבעלי היחידות יקבלו את התמורה בגין השברים ביום המיזוג או במועד מימוש היחידות על ידי המחזיק.

המיזוג ייערך בהתאם להוראות הדין ובכפוף לעמידה בתנאי פקודת מס הכנסה.

במועד ביצוע המיזוג יפקעו הסכמי הקרן והתשקיפים של הקרנות הנקלטות, יבוטלו יחידות הקרנות הנקלטות והקרנות הנקלטות לא תהיינה קיימות עוד.

הסכם הקרן וכן התשקיף של הקרן הקולטת יישארו בתוקף לאחר השלמת המיזוג.

הנאמן של הקרן הנקלטת "מנורה מבטחים (00) חיסכון סולידי" הוא מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ. הנאמן של הקרן הנקלטת "מנורה מבטחים (00) חיסכון שקלי 0816" הוא יובנק חברה לנאמנות בע"מ. הנאמן של הקרן הקולטת הוא מזרחי טפחות חברה לנאמנות.

תוכנית המיזוג אושרה בידי דירקטוריון מנהל הקרן ביום 15/01/2015;תוכנית המיזוג אושרה בידי הנאמן   מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ   ביום 08/02/2015;      תוכנית המיזוג אושרה בידי הנאמן   יובנק חברה לנאמנות בע"מ   ביום 08/02/2015

 

סיבת המיזוג – לתכלית עסקית וכלכלית, כאשר מטרתו העיקרית היא לאפשר ניהול ותפעול מאוחדים של הקרנות תוך השגת חיסכון בעלויות ויצירת יתרון לגודל הקרן בהינתן, בין השאר, העובדה שהקרנות הינן קרנות דומות במאפייניהן.

מדיניות ההשקעה של הקרנות – בהתאם אם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, כל החשיפה בקרן תהיה לאגרות חוב לא צמודות ומלוות מדינה לא צמודים, פקדונות ומזומנים בש"ח ובלבד שלפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו בנכסים הבאים, כולם או חלקם:

(א) אגרות חוב ממשלתיות לא צמודות ומלוות מדינה לא צמודים שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינה עולה על שנתיים או ששיעור הריבית שהן נושאות נקבע מחדש אחת לשנה לפחות.

(ב) אגרות חוב קונצרניות לא צמודות שדורגו בידי חברה מדרגת בדירוג הגבוה ביותר בסולם הדרגות, שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינו עולה על שנתיים.

(ג) פקדונות ומזומנים בש"ח.

משך החיים הממוצע של תיק אגרות החוב השקלי של הקרן לא יפחת משנה ולא יעלה על שנתיים. הקרן לא תיצור חשיפה למניות ו/או למטבע חוץ ו/או לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה.

השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

להלן פירוט ההבדלים העיקריים בין הקרן הקולטת לקרנ/ות הנקלטת/ות:

השכר בקרן הקולטת: % 0.82

השכר בקרן הנקלטת:

1         מנורה מבטחים (00) חיסכון סולידי (מספר קרן: 5103536) : % 0.92

2         מנורה מבטחים (00) חיסכון שקלי 0816 (מספר קרן: 5103817) : % 0.54

 

אין הבדל במסלול המס של הקרנות

 

ווי נכסי הקרן הקולטת לתאריך 09/02/2015 : 77,832,645

שווי נכסי הקרן הנקלטת :

1         מנורה מבטחים (00) חיסכון סולידי (מספר קרן: 5103536) לתאריך 09/02/2015 : 23,444,165

2         מנורה מבטחים (00) חיסכון שקלי 0816 (מספר קרן: 5103817) לתאריך 09/02/2015 : 54,853,832

 

 

הבדלים עיקריים במדיניות ההשקעות של הקרנות: הלן עיקרי מדיניות ההשקעות של הקרן הנקלטת "מנורה מבטחים (00) חיסכון סולידי" השונים ממדיניות ההשקעות של הקרן הקולטת: כל נכסי הקרן יושקעו באג"ח לא צמודות, פיקדונות ומזומנים ובלבד שבמצטבר:

(1) לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו בנכסים הבאים, כולם או חלקם: אג"ח ממשלתיות לא צמודות לרבות מק"מ, שיתרת התקופה עד למועד פדיונן אינה עולה על שנתיים ו/או אג"ח ממשלתיות לא צמודות ששיעור הריבית שהן נושאות נקבע אחת לשנה לפחות ו/או אג"ח לא צמודות שדורגו בידי חברה מדרגת בדירוג הגבוה ביותר בסולם הדרגות שיתרת התקופה עד למועד פדיונן אינה עולה על שנתיים ו/או פיקדונות שקליים לזמן קצוב ו/או בפיקדונות שקליים בחשבונות עו"ש; וכן

(2) שיעור החשיפה בקרן לאגרות חוב לא צמודות שהונפקו ע"י המדינה ו/או בערבותה (לרבות מק"מ) לא יפחת מ- 75%.

להלן עיקרי מדיניות ההשקעות של הקרן הנקלטת "מנורה מבטחים (00) חיסכון שקלי 0816" השונים ממדיניות ההשקעות של הקרן הקולטת:

הקרן תשקיע רק בנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אג"ח מסוג ממשל שקלית 0816(&) ו/או מזומנים בש"ח ו/או פקדונות בש"ח לזמן קצוב.

שיעור החשיפה לאג"ח מסוג ממשל שקלית 0816(&) לא יפחת מ- 75%.

הבדלים במאפיינים נוספים: סיווג הקרן בפרסום של הקרן הנקלטת "מנורה מבטחים (00) חיסכון סולידי" הינו: "אג"ח בארץ- שקליות, אג"ח שקליות בלבד, שקליות אחר".

סיווג הקרן בפרסום של הקרן הנקלטת "מנורה מבטחים (00) חיסכון שקלי 0816" הינו: "אג"ח בארץ- שקליות, אג"ח שקליות בלבד, שקליות אחר".

סיווג הקרן בפרסום של הקרן הקולטת הינו: "אג"ח בארץ- שקליות, אג"ח שקליות בלבד, שקליות לטווח בינוני (שנה עד שנתיים)".

נכס הייחוס של הקרן: נכס הייחוס של הקרן הנקלטת "מנורה מבטחים (00) חיסכון סולידי" הינו מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 0-2 שנים.

נכס הייחוס של הקרן הנקלטת "מנורה מבטחים (00) חיסכון שקלי 0816" הינו אג"ח ממשל שקלית 0816.

נכס הייחוס של הקרן הקולטת הינו מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 0-2 שנים.

 

תוספת הוספה: בהתאם להסכם הקרן של הקרן הנקלטת "מנורה מבטחים (00) חיסכון סולידי" זכאי מנהל הקרן לקבל מאת מי שרוכש יחידה את מחיר היחידה בתוספת הוספה של עד 5% ממחיר היחידה. עד שלא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן לא נגבית תוספת הוספה עבור רכישת יחידות בקרן.

בהתאם להסכם הקרן של הקרן הנקלטת "מנורה מבטחים (00) חיסכון שקלי 0816" זכאי מנהל הקרן לקבל מאת מי שרוכש יחידה את מחיר היחידה בתוספת הוספה של עד 1% ממחיר היחידה. עד שלא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן לא נגבית תוספת הוספה עבור רכישת יחידות בקרן.

בהתאם להסכם הקרן של הקרן הקולטת, זכאי מנהל הקרן לקבל מאת מי שרוכש יחידה את מחיר היחידה בתוספת הוספה של עד 5% ממחיר היחידה. עד שלא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן לא נגבית תוספת הוספה עבור רכישת יחידות בקרן.

 

שכר מנהל: בהתאם להסכם הקרן של הקרן הנקלטת "מנורה מבטחים (00) חיסכון סולידי", זכאי מנהל הקרן לקבל שכר שנתי בשיעור שלא יעלה על 5% מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן, אך כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן מקבל מנהל הקרן שכר שנתי בשיעור 0.92% מהשווי האמור.

בהתאם להסכם הקרן של הקרן הנקלטת "מנורה מבטחים (00) חיסכון שקלי 0816", זכאי מנהל הקרן לקבל שכר שנתי בשיעור שלא יעלה על 5% מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן, אך כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן מקבל מנהל הקרן שכר שנתי בשיעור0.54% מהשווי האמור.

בהתאם להסכם הקרן של הקרן הקולטת, זכאי מנהל הקרן לקבל שכר שנתי בשיעור שלא יעלה על 2% מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן, אך כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן מקבל מנהל הקרן שכר שנתי בשיעור 0.82% מהשווי האמור.

 

שכר הנאמן: בהתאם להסכם הקרן של הקרן הנקלטת "מנורה מבטחים (00) חיסכון סולידי", זכאי הנאמן לקבל שכר שנתי בשיעור שלא יעלה על 0.05% מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן. שכר נאמן הקרן הנקלטת האמורה בפועל: שכר שנתי בשיעור 0.035% מהשווי האמור.

בהתאם להסכם הקרן של הקרן הנקלטת "מנורה מבטחים (00) חיסכון שקלי 0816", זכאי הנאמן לקבל שכר שנתי בשיעור שלא יעלה על 0.1% מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן. שכר נאמן הקרן הנקלטת האמורה בפועל: שכר שנתי בשיעור 0.05% מהשווי האמור.

בהתאם להסכם הקרן של הקרן הקולטת, זכאי הנאמן לקבל שכר שנתי בשיעור שלא יעלה על 0.05% מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן. שכר נאמן הקרן הקולטת בפועל: שכר שנתי בשיעור 0.035% מהשווי האמור.