תעשיית תעודות הסל סבלה בפברואר מפדיונות של 1.8 מיליארד שקל כשבנוסף איבדו התעודות בגלל הפסדים (ירידות בשוקי העולם). מתחילת שנת 2018 נפדו כ-1.2 מיליארד שקל מתעודות סל על מניות בארץ ועוד כ-1 מיליארד שקל מתעודות סל על מניות בחו"ל.
רונן סולומון, מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר ציין – "היקף הנכסים המנוהל על-ידי ארבעת מנפיקי תעודות הסל בישראל, עומד בסוף פברואר 2018 על כ-95 מיליארד שקל, לעומת כ-99 מיליארד שקל שנוהלו בסוף חודש ינואר 2018 (הירידה בשווי הנכסים נובעת גם מפדיונות בענף, וגם מירידת שווי הנכסים לאור ירידת מרבית מדדי המניות בעולם). התפלגות ההשקעות בשוק תעודות הסל בסוף חודש פברואר 2018 הינו כ-22% מושקע במדדי מניות בארץ, בהיקף כספי של כ-21 מיליארד שקל, כ-45% מושקע במדדי מניות בחו"ל בהיקף כספי של 43 מיליארד שקל, כ-23.5% מהענף מושקע במדדי אג"ח בארץ בהיקף כספי של כ-22 מיליארד שקל והשאר מושקע במדדי אג"ח בחו"ל, תעודות ממונפות, סלי מדדים ותעודות פיקדון.
מבחינת התפלגות השחקנים בתחום – תכלית תעודות סל מבית מיטב-דש מחזיקה ב-28.2% מהשוק, וראשונה בתחום – קסם תעודות סל מבית אקסלנס-נשואה שמחזיקה ב-28.6% מהשוק. אחריהם נמצאת פסגות תעודות סל מחזיקה בנתח שוק של כ-26.9% והראל תעודות סל מחזיקה נתח של 16.2% משוק תעודות הסל.
הרכב נכסי תעודות הסל לסוף חודש פברואר 2018
(הנתונים בניכוי החזקות הדדיות)
טבלה א – סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל – כלל מנפיקי תעודות הסל | ||||||||
קטגוריה | סך כלל הנכסים המנוהלים | יצירות/פדיונות לחודש פברואר 2018 (במיליוני ₪) | יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2018 (במיליוני ₪) | אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה | ||||
פבר-18 | דצמ-17 | |||||||
מיליוני ש"ח | אחוז | מיליוני ש"ח | אחוז | |||||
מניות בארץ | 21,061 | 22.08 | 22,333 | 22.98 | -454.17 | -1,239.98 | -5.70% | |
מניות בחו"ל | 43,157 | 45.25 | 43,273 | 44.53 | -748.25 | -1,061.65 | -0.27% | |
ממונפות ואסטרטגיות | 962 | 1.01 | 909 | 0.93 | 8.76 | 57.09 | 5.86% | |
אג"ח בארץ | 22,318 | 23.40 | 22,202 | 22.84 | -323.01 | 254.85 | 0.52% | |
אג"ח בחו"ל | 1,363 | 1.43 | 1,548 | 1.59 | -48.12 | -156.16 | -11.98% | |
סל מדדים | 3,198 | 3.35 | 3,159 | 3.25 | -25.35 | -14.46 | 1.21% | |
תעודות פיקדון | 3,312 | 3.47 | 3,762 | 3.87 | -195.23 | -455.48 | -11.97% | |
סה"כ | 95,370 | 100.00 | 97,186 | 100.00 | -1,785.38 | -2,615.78 | -1.87% | |
טבלה ב – סך התפלגות נכסים לפי מנהל | |||||||
שם המנהל | נכס מנוהל בפברואר 2018 | נתח שוק | יצירות/פדיונות בפברואר 2018 | יצירות/פדיונות מתחילת השנה | נכס מנוהל בתחילת השנה | שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה | |
תכלית | 26,912 | 28.2% | -1,130.77 | -1,696.62 | 28,366 | -5.13% | |
קסם | 27,305 | 28.6% | -542.65 | -835.88 | 27,955 | -2.33% | |
פסגות | 25,688 | 26.9% | -85.14 | -316.57 | 25,827 | -0.54% | |
הראל | 15,465 | 16.2% | -26.82 | 233.29 | 15,037 | 2.84% | |
סה"כ | 95,370 | 100% | -1,785.38 | -2,615.78 | 97,186 | -1.87% | |