בהמשך להודעתה של קבוצת דלק בדבר בחינת אפשרות לביצוע הנפקה לציבור של אגרות חוב חדשות, מפרסמת היום החברה רשמית את תוצאות המכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מוסדיים בקשר עם הנפקה אפשרית של אגרות חוב (סדרה ל"א) הנושאות ריבית שנתית קבועה ואינן צמודות (קרן וריבית) לבסיס הצמדה כלשהו, אשר התקיים אתמול (ד’) בהתאם לדוח הצעת מדף שבכוונת החברה לפרסם על פי תשקיף המדף של החברה מיום 5 ביולי 2013.

כזכור, היו בתי השקעה שהתנגדו להשתתף בהנפקת האג"ח מאחר שבעל השליטה בחברה יצחק תשובה מחק בעבר חובות כבדים של חברות אחרות שבבעלותו, ולא שילם את חובו. למרות זאת על פי תוצאות המכרז אתמול השתתפו רבים וביקשו לרכוש את אגרות החוב של החברה. כל כך הרבה רצו עד אשר החברה החליטה להגדיל את הגיוס מ-600 מיליון ש"ח ל-800 מיליון.

וכך דיווחה החברה לבורסה: במסגרת המכרז, התקבלו הזמנות הכוללות התחייבויות מוקדמות לרכישת יחידות בהיקף כולל של כ- 1,075 מיליוני ש"ח ע.נ. אגרות חוב; מתוכן קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות לרכישת כ- 686 מיליוני ש"ח ע.נ. אגרות חוב. שיעור הריבית שנקבע במכרז עומד על 4.4%, והוא יהווה בהנפקה לציבור, ככל שתתקיים, את שיעור הריבית המרבי שתשאנה אגרות החוב.

דירקטוריון החברה אישר את פרסומו של דוח הצעת מדף להנפקתן של אגרות החוב, בדרך של הצעה אחידה, בהיקף כספי כולל של עד 800 מיליון ש"ח. בנוסף, התקבל אישור של חברת הדירוג להגדלת היקף ההנפקה עד ל- 800 מיליוני ₪ ע.נ. (יפורסם בהקדם). ביצוע ההנפקה ופרסום דוח הצעת מדף כאמור, כפופים לקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב.