בין השנים 2016 ו-2022 התגברה התחרות בשוק האשראי הקמעונאי בעוצמה מתונה, ובעיקר באשראי הצרכני, בו המוסדיים וחברות כרטיסי האשראי הגדילו בתקופה זו את האשראי באופן משמעותי. עם זאת, באשראי לעסקים קטנים וזעירים לא נרשם שינוי משמעותי במאזן הכוחות בין האשראי הבנקאי לאשראי החוץ בנקאי והבנקים מהווים את המקור האשראי הכמעט בלעדי לעסקים קטנים וזעירים.
זוהי המסקנה העיקרית העולה מדוח שפרסמה הוועדה לבחינת התחרות בשוק האשראי לאחר שבדקה את ההתפתחויות באשראי למשקי בית ועסקים קטנים. הדו, שהוגש לממשלה, לוועדת הכספים ולוועדת הכלכלה, סוקר את התקדמות הצעדים להגברת התחרות בשוק האשראי והבנקאות, ואת ההתפתחויות באשראי למשקי בית ועסקים קטנים בין שנת 2016 עד למחצית 2022.
לדברי מחברי הדוח, הממשלה והמאסדרים השונים פעלו בשנים האחרונות כדי להסיר חסמים לתחרות, תוך תפיסה שלפיה התחרות בשוק הפיננסי נשענת על שלוש רגליים: כניסת שחקנים חדשים; מעבר קל בין ספקים; וכן הגברת יכולת ההשוואה של לקוחות.
הרוב המוחלט של הצעדים שקבעה הוועדה להסרת חסמים הושלם תוך השקעת מאמצעים רבים לקידום התחרות מצד הממשלה והמאסדרים. בין היתר קודמו הצעדים הבאים:
- כדי להקל על כניסת שחקנים הופחתו בין היתר דרישות ההון מבנקים חדשים והוקמה לשכת שירותי מחשוב
- כדי להקל על גופים חוץ בנקאיים להתחרות באפקטיביות בבנקים ולעודד כניסה של גופים חוץ בנקאיים נוספים נעשו מספר צעדים שתכליתם לגוון ולהרחיב את אפשרויות המימון של גופים אלו
- רפורמת הניידות בקליק נכנסה לתוקף והיא מקלה על מעבר לקוחות בין בנקים וכך סביר שגם תסייע ליצירת איום תחרותי, שיגביר את רמת התחרות במערכת הבנקאות
- צומצם היתרון במידע של בנק בו מנוהל חשבון העו"ש של הלקוח על ידי: מערכת נתוני אשראי, רפורמת הבנקאות הפתוחה וקביעת הוראות לעניין צפייה במידע פיננסי מקוון. צעדים אלו צפויים לשפר את יכולת ההשוואה של לקוחות בין מוצרים וספקים פיננסים שונים.
בנוסף, לראשונה מזה 40 שנה קם בנק חדש בישראל (ZERO ONE) ובדצמבר 2022 הודיע בנק ישראל על מתן רישיון מותנה להקמת בנק נוסף, "אש ישראל".
לדברי הוועדה, הצעד היחיד שלא אוסדר הוא שירותי התשלום, צעד חשוב לקידום התחרות שמצוי בתהליך מתקדם וצפוי להיות מקודם במסגרת חוק התוכנית הכלכלית הקרוב. כמו כן, ישנם צעדים שאמנם הושלמו אך יישומם מתמשך לאורך זמן ולכן נצפה לראות את השפעתם להגברת התחרות גם בשנים הקרובות.
הוועדה לבחינת התחרות באשראי הוקמה בחוק להגברת התחרות בשוק הבנקאות בראשות משותפת של מנכ"ל משרד האוצר ומנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל, ובהשתתפות הממונה על התקציבים, הממונה על שוק ההון, הממונה על תחרות, המפקח על הבנקים והממונה על מערכות התשלומים בבנק ישראל. במסגרת תפקידיה, הוטל על הוועדה לעקוב אחר יישום החוק להגברת התחרות, להמליץ על צעדים לשיפור ולהגברת התחרות בשוק האשראי ולערוך בדיקות תקופתיות של מצב התחרות בשוק האשראי ולאתר חסמים בהתפתחות התחרות השוק.
רם בלינקוב, מנכ"ל משרד האוצר היוצא ויו"ר משותף של הוועדה: "הדוח הנוכחי והאחרון שחותם את עבודת הוועדה מראה פעם נוספת שהדרך להשיג שוק פיננסי יעיל ותחרותי עוברת בהגדלת מספר השחקנים, הסרת חסמים בירוקרטיים ושיפור יכולות העברת המידע בין השחקנים הפיננסיים השונים והגדלת האינפורמציה שבידי הלקוחות. כולי תקווה כי ייעשו צעדים נוספים שימשיכו את התעוררות מגמת התחרות בשוק האשראי הקמעונאי, וכן ייעשו הצעדים המשלימים לצורך הגדלת היצע האשראי אף לעסקים קטנים וזעירים"
פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי, מנהל חטיבת המחקר בדימוס של בנק ישראל ויו"ר משותף של הוועדה: "הדוח מוכיח כי נעשו צעדים רבים על ידי הרגולטורים במטרה לקדם את התחרות הן בתחום הצרכנות והן במתן האשראי לעסקים הקטנים; לאור ההתקדמות ההדרגתית שחלה עד כה ניכר כי ההתמדה במאמצים צפויה להניב בהמשך תוצאות חיוביות בתחום התחרות"