מיטב בית השקעות מסכם את חודש יולי בתעשיית קרנות הנאמנות. האפיק השקלי, מעדכנים במיטב, שולט בגיוסים- 6 מתוך 10 הקרנות המגייסות הן קרנות שקליות/כספיות.
"במקום ה-1 בגיוסים יולי 2012 הקרן 'אקסלנס (00) מק"מ מתגלגל 6-12 חודשים' עם גיוס של כ-780 מיליון ₪. במקום ה-1 בגיוסים מתחילת השנה הקרן 'פסגות (00) מטרה: תחליף לפיקדון בריבית בנק ישראל' עם גיוס של כ-1.55 מיליארד ש"ח.
"במקום ה-1 בפדיונות ביולי 2012 הקרן 'אי.בי.אי (A1) מק"מ פלוס' עם פדיון חודשי של כ-220 מיליון ₪. במקום ה-1 בפדיונות מתחילת השנה הקרן "מגדל (00) כספית עם הנפקות מק"מ" עם פדיון של כ-1.7 מיליארד שקל.
"ממוצע דמי הניהול ממשיך להיות נמוך: בחודש יולי הגיוסים בתעשיית הקרנות היו בדמי-ניהול ממוצעים משוקללים של כ-0.45%, כאשר 10 הקרנות המגייסות גייסו בדמי ניהול ממוצעים משוקללים של כ-0.3%, בעוד הפדיונות היו בקרנות עם דמי-ניהול ממוצעים של כ-1%.
"טבלת הקרנות המגייסות של חודש יולי כוללת בעיקר קרנות באפיק השקלי: 3 קרנות כספיות שקליות, 3 קרנות שקליות (מק"מ בודד), 2 קרנות אג"ח מדינה, קרן אג"ח חו"ל וקרן אג"ח כללי. כל הקרנות אינן חשופות למניות.
"טבלת הקרנות הפודות של חודש יולי כוללת 8 קרנות אג"ח מסוגים שונים שמתוכן ל-3 קרנות ישנה חשיפה מנייתית ו-2 קרנות כספיות שקליות.
"בחודש יולי הצטרפו ל'מועדון המיליארד' 2 קרנות חדשות: פסגות (00) בטא כספית ו אלטשולר שחם (00) צמוד בינוני ומנגד, "פסגות (B1) 90/10" יצאה מהמועדון היוקרתי.
"מספר הקרנות ב"מועדון המיליארד" עומד על כ-16 קרנות שמנהלות כ-38.2 מיליארד ₪.
בסיכום חודש יולי כ-70% מהקרנות רשמו פדיונות. אלטשולר שחם הוא המגייס הבולט בקרנות המסורתיות בחודש יולי, לאחר גיוס של כ-0.6 מיליארד ₪. בצד השני, אי.בי.אי פדתה כ-360 מיליון ש"ח, והיא הפודה הגדולה בקרנות המסורתיות בסיכום חודש יולי.
"הקרן המגייסת לחודש יולי 2012, היא 'אקסלנס (00) מק"מ מתגלגל 6-12 חודשים' עם גיוס של כ-780 מיליון ₪ , במקום ה-1 בפדיונות החודש, הקרן "אי.בי.אי (A1) מק"מ פלוס" עם פדיון של כ-220 מיליון שקל.
"טבלת 10 הקרנות המגייסות לחודש יולי מכילה, כאמור, קרנות אג"ח בלבד וללא חשיפה למניות, כאשר 6 מהקרנות המגייסות מייצגות את האפיק השקלי: 3 קרנות כספיות, 3 קרנות שקליות, 2 קרנות אג"ח מדינה, קרן אג"ח כללי וקרן אג"ח חו"ל. מן הצד השני, טבלת 10 הקרנות הפודות של חודש יולי מכילה קרנות אג"ח מסוגים שונים: 3 קרנות אג"ח כללי, 3 קרנות שקליות, 2 קרנות כספיות קרן קונצרנית וקרן אג"ח מדינה.
"קרנות ללא חשיפה למניות גייסו בחודש יולי כ-3.15 מיליארד ₪ וזאת לעומת גיוסים של כ-2.1 מיליארד ₪ ביוני. קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 10% רשמו פדיון של כ-0.45 מיליארד ₪- ירידה של כ-25% לעומת חודש יוני, וקרנות עם חשיפה של עד 30% למניות איבדו כ-290 מיליון ₪- עלייה של כ-25% לעומת החודש הקודם.
"בסיכום חודשי ניתן לראות, כי לא היה כל שינוי בממוצע דמי הניהול של הקרנות המגייסות שעומד על כ-0.45% בלבד (בממוצע משוקלל) ביחס לחודש יוני, ומנגד ממוצע דמי הניהול בקרנות הפודות ירד בכ-10% ועומד על כ-1%.
"מספר הקרנות ב"מועדון המיליארד" עומד על 16 לאחר התווספות "פסגות (00) בטא כספית" ו "אלטשולר שחם (00) צמוד בינוני" ומנגד יציאה של, "פסגות (B1) 90/10" מהמועדון היוקרתי. מתוך 16 הקרנות ב"מועדון המיליארד" 9 קרנות הן קרנות כספיות שמנהלות כ-27.5 מיליארד ₪ מתוך 38.2 מיליארד שמנוהל ב"במועדון המיליארד". בסיכום החודש רשמו כ-70% מקרנות הנאמנות פדיונות. לעומתן, בקרנות שרשמו את הגיוסים הגבוהים ביותר החודש: הקרנות הכספיות (0.75 מיליארד ₪ ) וקרנות אג"ח מדינה (1.3 מיליארד ₪ ), נרשמו גיוסים בכ-65% ובכ-50% מהקרנות בהתאמה".