fbpx
יש לך שאלה?
חדשות קרנות נאמנות

סיגמא משנה מדיניות בקרן אג"ח ומוחקת את ההסיטוריה

מאייר: אורקה

סיגמא קרנות נאמנות משנה את המדיניות של קרן הנאמנות – סיגמא (00) אג"ח מדורג ללא מניות (מספר קרן: 5113501). תחת השם החדש סיגמא אג"ח חברות תזרימיות, הקרן

פרופיל החשיפה של הקרן הוא 0A לפי הפרוט הבא: סוג נכס   דרגת החשיפה המרבית לנכס

מניות     0 - ללא חשיפה

מט"ח    A - עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן

למעשה, חל שינוי בפרופיל החשיפה של הקרן אשר ישתנה מ- 00 ל- 0A. מדובר בשינוי של כ-30% בהיקף הנכסים של הקרן (החלפת 30% מנכסי הקרן / החלפה).

הקרן במקביל תיחשב לצורך הדירוגים כקרן חדשה לכל דבר ועניין. המשמעות היא מחיקה של ההיסטוריה - מנהלי קרנות נוטים למחוק את ההיסטוריה כשהנתוני לא טובים. זה אולי מסריח אבל כשר - מנהל הקרן יכול לשנות את מדיניות ההשקעה של הקרן, ובכך בעצם "להגדיר אותה" מחדש ובמקביל למחוק את ההיסטוריה שלה. הרי ההיסטוריה מתייחסת למדיניות השקעות קודמת וזה לא רלוונטי לקרן עם המדיניות החדשה.

מתחילת 2018 היו עשרות  רבות שינויי מדיניות. חלק משמעותי משינוי המדיניות האלו הם שינויים קלים או שינויים טכניים, ועדיין יש עשרות טובות של שינוי מדיניות בשנה (קרוב ל-50 בממוצע של השנים האחרונות) שנעשים כנראה כדי לצאת מהרשימה, כדי לצאת מהקטגוריה, כדי להסתיר ולהעלים את ההיסטוריה (את התשואות החלשות).

מדריך קרנות נאמנות

קרנות נאמנות גדולות לעומת קטנות - מה עדיף?

קרנות נאמנות - הטריקים של מנהלי הקרנות 

מלאו פרטים וקבלו הצעה  אטרקטיביות לניהול חשבון ניירות ערך.

 

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

מערכת הון

מערכת הון

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות