70 מיליון דולר ראשונים ישולמו מהמזומנים שהצטברו בקופת מרובני; ו-70 מיליון דולר נוספים ישולמו כתמורה נדחית ב-2025; השלמת העסקה צפויה לייצר לאיתקה, שבבעלות קבוצת דלק, EBITDAX נוסף של כ-250 מיליון דולר במצטבר לשנים 2021 ו-2022
איתקה (Ithaca), חברה בת בבעלות מלאה של קבוצת דלק, דיווחה היום כי חתמה על הסכם לרכישת מלוא מניותיה (100%) של חברת מרובני אויל אנד גז ((Marubeni Oil and Gas היפנית, הפועלת בים הצפוני, תמורת 140 מיליון דולר. העסקה, שצפויה על פי הערכות להעלות את יכולת ההפקה היומית של איתקה בטווח שבין-7,000-8,000 חביות נפט (או שווה ערך לנפט) ביום, מהווה חלק מהאסטרטגיה של איתקה להרחיב ולפתח את תחום פעילותה בים הצפוני בבריטניה, וכן להגדיל את כושר הייצור וביזור נכסיה, כחלק מההיערכות לביצוע מהלך הוני.
רכישת מרובני אויל אנד גז נעשית מבלי שאיתקה נדרשת להעביר תמורה כספית מיידית. כ-70 מיליון דולר ישולמו במועד השלמת העסקה, בדרך של קיזוז מהמזומנים שהצטברו בחברה הנרכשת (צפי למזומנים בסך 100-120 מיליון דולר עד לסוף 2021), וסכום נוסף של כ-70 מיליון דולר ישולמו כתמורה נדחית ביום 1 ליולי 2025. בנוסף נקבעה בהסכם תמורה מותנית בסכום של עד 255 מיליון דולר, שתשלומו מותנה בפיתוח עתידי של נכסי הנפט הנרכשים, הפקת נפט ראשונה מהם והכרזה על תגלית מסחרית (בהתאם לסוג של כל נכס), כאשר מתוך סך התמורה המותנית, סכום של עד 30 מיליון דולר ישולם כתלות בהישארותם של מחירי הנפט בטווחים שנקבעו בהסכם.
במסגרת העסקה, איתקה תרכוש תשעה מאגרים מפיקים (כ-41% מהזכויות) באזור MonArb בים הצפוני. הרכישה עשויה לייצר לאיתקה EBITDAX (רווח תפעולי תזרימי לפני הוצאות אקספלורציה) נוסף של כ-250 מיליון דולר במצטבר לשנים 2021 ו-2022. בנוסף, למרובני הפסדי מס צבורים משמעותיים בסך של כ-1.6 מיליארד דולר.
איתקה (Ithaca), זרוע הפעילות של קבוצת דלק בים הצפוני, עוסקת בחיפוש, הפקה ומכירה של נפט וגז, ומשמשת כמפעיל (Operator)בחלק מהנכסים בהם היא שותפה. איתקה היא מפיקת הנפט החמישית בגודלה בים הצפוני, והמפעילה העצמאית השנייה בגודלה באזור מדף היבשת של בריטניה בים הצפוני, מבחינת כמות העתודות המוכחות והצפויות (2P). לפי דו"ח משאבים שהכין מעריך העתודות NSAI, נכון לסוף 2020 איתקה מחזיקה בעתודות נפט וגז מסוג P2 בהיקף של 195 מיליון חביות שווה-ערך לנפט (MBOE); וכן עתודות מסוג C2 בהיקף של 102 מיליון חביות שווה ערך לנפט (MBOE).
עם השלמת העסקה, איתקה תיטול על עצמה את התחייבויות האטימה העתידיות של מרובני, המוערכות בכ-255 מיליון דולר (לאחר הטבות מס). המועד הקובע לרכישת מרובני הינו ה-1 בינואר 2021. להערכת איתקה, השלמת העסקה צפויה במהלך הרבעון הראשון של שנת 2022 או במועד סמוך לכך, בכפוף לקבלת האישורים הרגולטורים הנדרשים והתקיימות תנאים נוספים שנקבעו בהסכם, כמקובל בעסקאות מסוג זה.