אי.בי.אי – הקרנות המחקות הגיעו לשיא של 3.6 מיליארד שקל; משיקים קרנות אג"ח מחקות, עם מרכיב מנייתי
חדשות קרנות נאמנות    

אי.בי.אי – הקרנות המחקות הגיעו לשיא של 3.6 מיליארד שקל; משיקים קרנות אג"ח מחקות, עם מרכיב מנייתי

בית ההשקעות IBI

אי.בי.אי בית השקעות (IBI ) משיק שלוש קרנות נאמנות חדשות. באי.בי.אי מנהלים כספים בהיקף של 15 מיליארד שקלים, והקרנות החדשות אמורות לתת מענה ייחודי יותר למשקיעים מאשר אלו הקיימים בקרנות הקיימות.   הקרן הראשונה היא אי.בי.אי. (B0)(!) אג"ח חו"ל מוגנת מט"ח. קרן זו  משקיעה לפחות 75% מנכסיה באג"ח בינלאומיות תוך גידור 70% לפחות מהחשיפה המטבעית. דמי הניהול בקרן יעמדו על 0.7%.

בנוסף ישיק הבית שתי קרנות מחקות. קרנות מחקות הן מכשירים פאסיביים שמטרתם לעקוב אחרי המדדים, והן מהוות סוג של תחליף לתעודות הסל. אי.בי.אי עשו דרך מרשימה בתחום הקרנות המחקות כשמתחילת השנה גייסו כ-1.6 מיליארד שקל בתחום המחקות והם מנהלים כיום כ-3.6 מיליארד שקל.

הקרנות החדשות הן –  אי.בי.אי. (A1) סל ממשלתי מאוזן 10% מגודרת מט"ח. קרן זו  משקיעה 90% מנכסיה באג"ח ממשלתיות ואת היתרה במדדים ת"א 100, S&P 500 ויורוסטוקס 600 מגודרי מט"ח; ואי.בי.אי. (A1) 10/30/60 מגודרת מט"ח, אשר משקיעה 60% מנכסיה באג"ח ממשלתיות, 30% באג"ח קונצרניות והיתרה במדדים ת"א 100, S&P 500 ויורוסטוקס 600 מגודרי מט"ח. דמי הניהול בשתי הקרנות האחרונות עומדים על 0.25%.  למעשה, לא מדובר בקרנות מחקות קלאסיות, אלא קרנות מעורבות עם בנצ'מרק וכיוון עיקרי, אך בתוספת מרכיב מנייתי שעשוי להניב סוג של תשואה עודפת (אך כמובן שבהתאמה גם הסיכון עולה). למשקיעים שרוצים לקחת סיכון בגבול מסויים – 10% מהתיק, 30% מהתיק, זו השקעה שיכולה לעמוד במאפייני הסיכון . עם זאת , חשוב להדגיש שכיום, בריבית האפסית שמספקים אגרות החוב, גם הן עלולות להתברר כמשכיר מסוכן.  כאשר הריבית תשנה כיוון ותתחיל לעלות, אגרות החוב יירדו, בעיקר כמובן אגרות החוב לטווח ארוך.