חדשות קרנות נאמנות    

בנק אגוד ממליץ על קרנות סל – HDV, DVY ועוד

בסקירה של בנק אגוד, ממליצים כלכלני הבנק על מספר תעודות סל מעניינות , לטענתם להשקעה. "קרן הסל HDV, הונפקה במרץ 2011; הקרן משקיעה בחברות בארה"ב המחלקות דיבידנד. בין סקטורים הבולטים שבקרן הסל: פארמה 28.5% , מוצרי צריכה 24.5% , טלקום 17%; בין החברות המוחזקות –  פייזר, פרוקטר אנד גמבל, ג'ונסון אנד , AT&T, מרק, ג'ונסון, מוריס ועוד.

"קרן הסל, DVY , משקיעה בחברות בארה"ב המחלקות דיבידנדים, ביניהן –  מקדונלדס, קימברלי קלארק, שברון, ג'נרל מיילס, ווטסון, היינז, קוקה קולה, אלטריה, קראפט, מרק ועוד ". קרן סל נוספת שמומלצת על ידי הכלכלנים של בנק אגוד –  VIG, קרן המשקיעה בארה"ב במניותיהן של חברות שמעלות את שיעור הדיבידנד המחולק –  בין המניות בתעודה: ווילס פרגו, מקדונלנדס, פרוקטר אנד גמבל ואקסון מובייל".

באגוד טוענים שמעבר לקרנות סל על מניות שמחלקות דיבידנדים בארה"ב, גם קרנות הסל על מניות דיבידנדים מחוץ לארה"ב עשויות להיות אטרקטיביות – "קרן הסל, IDV, משקיעה בחברות המחלקות דיבידנד, בהתפלגות עולמית של: 23% אוסטרליה, 10.5% בריטניה, 9.2% איטליה, 8.7% צרפת ו- 6.4% סינגפור. בהתפלגות סקטוריאלית:. 12.5% בנקים, 11.7% טלקום, 8% חשמל, נפט וגז 7.6% , קמעונאות 5%".

למשקיעים שמעוניינים בסקטורים ולא במניות דיבידנדים, מציעים באגוד קרנות סל על סקטורים ספציפיים – "XLK – קרן המשקיעה בחברות הטכנולוגיה הגדולות בארה"ב ביניהן נמנות: אפל, סיסקו, אורקל, ווריזון, קוואלקום  , , IBM ,AT&T ,HPמיקרוסופט ועוד.

"XLP, קרן סל המשקיעה בחברות צריכה בסיסית בארה"ב ביניהן: פרוקטר אנד גמבל, פיליפ מוריס, וול מארט, קוקה קולה, קראפט, אלטריה, קולגייט- פלמוליב קוסטקו ועוד.

"VNQ, קרן סל, המשקיעה בחברות ריט בארה"ב, בעיקר חברות ריט המנהלות נכסים מניבים הן בתחום הרפואי , המסחר, המשרדים והמגורים,. ונוהגות לחלק דיבידנד , תשואת הדיבידנד בשנה האחרונה היא: 3.3%".

קרן סל מעניינת נוספת, שבאגוד סבורים שהיא מעניינת – קרן הסל, XRT, המשקיעה בחברות קמעונאות בארה"ב בהתפלגות של: כ 84%- בקמעונאות כ 9%: באינטרנט כ- 7%".