טבע גייסה 4.5 מיליארד דולר בריבית של מעל 6% – וזו אולי ההודעה הכי חשובה של החברה בחודשים האחרונים
טבע השלימה תמחור של אג"ח דולרי בהיקף של 4.5 מיליארד דולר – הגדלה לעומת הכוונה המקורית לגייס 3.5 מיליארד דולר.
ההנפקה תכלול 2 סדרות אג"ח דולריות בהיקף של 1.25 מיליארד דולר, כאשר הריבית תהיה 6% ו- 6.75%, לפירעון בשנים 2024 ו-2028 בהתאמה. בנוסף, 2 סדרות אג"ח צמודות לאירו, היקף הסדרה הראשונה 700 מיליון אירו בריבית של 3.25% לפירעון ב-2022, והיקף הסדרה השנייה 900 מיליון אירו בריבית של 4.5% לפירעון ב-2025.
מניית טבע
"עם השלמת התמחור, השלמנו חלק חשוב מאוד בתוכנית הכלכלית שלנו", אמר מייק מקלילן, סמנכ"ל הכספים של טבע, "מעבר לכך, דאגנו לצרכים הפיננסיים שלנו בשנים הקרובות. כעת נתמקד בבנייה מחודשת ובאופטימיזציה של עסקינו".
הגיוס הנוכחי חשוב ביותר על רקע הירידה הצפויה בתזרים המזומנים החזוי בשנים הקרובות, ועל רקע תשלומי החוב הצפויים. מדובר בעצם באוויר לנשימה מבחינתה של טבע , וזה בהחלט הישג גדול.
טבע מתכוונת להשתמש בתמורה לצורך פירעון חוב של כ-2.3 מיליארד דולר, לצורך החזר החוב הקיים בסכום כולל של 1.5 מיליארד דולר בקשר עם אגרות החוב הבכירות ולשימוש שוטף
המשבר בטבע: מאבדת את המוניטין; מאבדת את ההון
האם מניית טבע יכולה לרדת לאפס?
טבע – הנפילה