הפניקס הפכה בשנים האחרונות מגוף ממוצע (ואפילו פחות מכך) בתחום התשואות בחיסכון הפנסיוני – קרנות פנסיה, ביטוחי חיים, קרנות השתלמות, לגוף שמצליח לייצר תשואה נאה ובמקביל נהנה מגיוסים ורווחים.
הפניקס סיפקה נתונים על חודש פברואר – חודש רע בשוק ההון, וכצפוי התשואות שליליות –
בתחום ביטוח החיים השיגו הפוליסות המשתתפות ברווחים (קרן י') בחודש פברואר 2018 תשואה של 0.97%-, תשואה מצטברת מתחילת השנה 0.35%, תשואה מצטברת ל 12 חודשים המסתיימים בחודש פברואר 2018 8.46%, תשואה מצטברת ל- 3 שנים 17.38%, תשואה מצטברת ל-5 שנים 41.32% וסטיית התקן לחמש שנים, במונחים שנתיים, הינה 4.00%. היקף נכסי הקרן עמד בסוף פברואר 2018 על כ- 26,848,872 אלפי ש"ח.
בפוליסות ביטוח- מסלולי ההשקעה, השיג המסלול הכללי בחודש פברואר 2018 תשואה של 0.99%-, תשואה מצטברת מתחילת השנה 0.31%, תשואה מצטברת ל 12 חודשים המסתיימים בחודש פברואר 2018 7.85%, תשואה מצטברת ל- 3 שנים 15.36% ותשואה מצטברת ל- 5 שנים 37.88%. סטיית התקן לחמש שנים, במונחים שנתיים, הינה 3.99%. היקף נכסי המסלול עמד בסוף פברואר 2018 על כ- 8,562,416 אלפי ש"ח.
בתחום הפנסיה, השיגה קרן 'הפניקס פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה' בחודש פברואר 2018 תשואה של 0.85%-, תשואה מצטברת מתחילת השנה 0.54%, תשואה מצטברת ל 12 חודשים המסתיימים בחודש פברואר 2018 7.92%, תשואה מצטברת ל- 3 שנים 17.46% ותשואה מצטברת ל- 5 שנים 40.22%. סטיית התקן לחמש שנים, במונחים שנתיים, הינה 3.39%. היקף נכסי הקרן בסוף פברואר 2018 הסתכם בכ- 12,751,812 אלפי ש״ח.
נכסי קרן זו נוהלו עד ל-31.12.2015 במסגרת קרן 'הפניקס פנסיה מקיפה מסלול כללי' שהשיגה את התשואות המפורטות להלן. החל מ 01.01.2016 הנכסים מנוהלים במסגרת המסלול 'הפניקס פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה'. תשואה מצטברת ל 12 חודשים המסתיימים בחודש דצמבר 2015 4.55%, כאשר התשואה המצטברת ל- 3 שנים (2013-2015) היא 23.79%, התשואה המצטברת ל-5 שנים (2011-2015) היא 32.73% וסטיית תקן לחמש שנים, במונחים שנתיים, הינה 4.37%.
| שם | תשואה 02/18 | תשואה מצטברת | תשואה מצטברת ל-12 חודשים | תשואה מצטברת ל- 3 שנים | תשואה מצטברת ל- 5 שנים | יתרת נכסים ל- 02/18 | סטיית התקן (במונחים שנתיים) |
| קרן י' | 0.97%- | 0.35% | 8.46% | 17.38% | 41.32% | 26,848,872 | 4.00% |
| ביטוח – המסלול הכללי | 0.99%- | 0.31% | 7.85% | 15.36% | 37.88% | 8,562,416 | 3.99% |
| הפניקס פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | 0.85%- | 0.54% | 7.92% | 17.46% | 40.22% | 12,751,812 | 3.39% |
נכסי קרן זו נוהלו עד ל31.12.2015 במסגרת קרן 'הפניקס פנסיה מקיפה מסלול כללי' שהשיגה את התשואות המפורטות להלן. החל מ 01.01.2016 הנכסים מנוהלים במסגרת המסלול 'הפניקס פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה'. תשואה מצטברת ל 12 חודשים המסתיימים בחודש דצמבר 2015 4.55%, כאשר התשואה המצטברת ל- 3 שנים (2013-2015) היא 23.79%, התשואה המצטברת ל-5 שנים (2011-2015) היא 32.73% וסטיית תקן לחמש שנים, במונחים שנתיים, הינה 4.37%.
התשואות שמפורטות לעיל הן תשואות נומינאליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. מובהר כי אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על
תשואות שתושגנה בעתיד. הנתונים בקובץ זה הינם נתונים גולמיים לידיעת התקשורת בלבד
