מיקי סבטליץ, מנהל קשרי יועצים של מיטב דש מפרסם היום סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות, ומדווח כי לאחר 7 שבועות רצופים של פדיונות, הקרנות המסורתיות רושמות השבוע גיוס חיובי של 130 מיליון שקל. זאת הודות גיוסים של כ-140 מיליון שקל בקרנות המחקות, אל מול פדיונות קלים של כ-10 מיליון שקל בקרנות המנוהלות. המשקיעים חוזרים לקרנות אג"ח: קרנות אג"ח כללי וחברות הובילו השבוע את טבלת הגיוסים עם כ-400 מיליון שקל. זאת, לעומת פדיונות של כ-70 מיליון שקל בשבוע הקודם.

הקרנות המחקות מחקו את הפדיונות ועברו לגיוס חיובי של כ-25 מיליון שקל מתחילת החודש. זאת, לאחר גיוסים נאים (140 מיליון שקל) בשבוע החולף. השבוע הובילו את הגיוסים: קרנות מחקות על מדדי אג"ח חברות (100 מ' שקל) וקרנות מחקות על מדדי מניות בארץ ובחו"ל (90 מ' שקל). מנגד, נרשמו פדיונות בקרנות המחקות על מדדי אג"ח מדינה (50 מ' שקל).

שבוע המסחר התאפיין במגמה חיובית, שהתבטא בעליות שערים במדדי המניות בארץ ובעליות באגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות. המשך המגמה החיובית ששררה בשוק המקומי, הביאה לשבירת רצף של פדיונות ב-7 השבועות האחרונים, ובסיכום השבוע נרשמו  גיוסים של כ-130 מיליון שקל בקרנות המסורתיות.

מתחילת החודש, תעשיית קרנות הנאמנות רושמת פדיונות של כ-2 מיליארד שקל, מתוכם כ-1.34 מיליארד שקל  בקרנות המנוהלות וכ-710 מיליון שקל בקרנות הכספיות. מנגד, נרשמו גיוסים קלים של כ-25 מיליון שקל בקרנות המחקות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.

קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית1, קרנות 10/90 וכו', רשמו השבוע גיוסים של כ-290 מיליון שקל – לראשונה מאז מאי 2015. מתחילת החודש, קרנות אג"ח כללי עדיין בצד הפדיונות עם כ-80 מיליון שקל.

עליות שערים במדדי המניות: מדדי ת"א 25 ות"א 100 רשמו עליות השבוע עד כ-0.5%, ומנגד, מדד ת"א 75 רשם ירדה של כ-2%. הקרנות המנייתיות1 רשמו השבוע גיוסים של כ-150 מיליון שקל.  המתחלקים לגיוסים של כ-100 מיליון שקל בקרנות מניות בישראל  ו כ-50 מיליון שקל בקרנות מניות בחו"ל. מתחילת החודש הקרנות המנייתיות1 גייסו כ-270 מיליון שקל, מתוכם כ-230 מיליון שקל בקרנות מחקות וכ-40 מיליון שקל בקרנות המנוהלות.

אגרות החוב הקונצרניות נסחרו השבוע במגמה חיובית- מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו עליות של עד כ-0.4%, ומדד קונצרני כללי עלה ב-0.3%. קצב הגיוסים בקרנות אג"ח קונצרני זינק ב-50% לכ-120 מיליון שקל, המתחלקים לגיוסים של כ-100 מיליון שקל בקרנות המחקות  וכ-20 מיליון שקל בקרנות המנוהלות.

אגרות החוב הממשלתיות ממשיכות במגמת עליות: מדד ממשלתי כללי רשם השבוע תשואה חיובית של כ-0.3% בהובלת הצמודים לטווח ארוך שעלו ב-0.7%. למרות העליות שנרשמו החודש באפיק הממשלתי, קרנות אג"ח מדינה המשיכו לרשום פדיונות, אם כי בקצב הנמוך ב-35% לעומת הפדיונות בשבוע הקודם. הפדיונות בקרנות אג"ח מדינה הסתכמו השבוע ב-300 מיליון שקל, ומאמירים לכ-1.3 מיליארד שקל מתחילת החודש – האפיק הפודה ביותר החודש בתעשיית קרנות הנאמנות.

התגברות הפדיונות באפיק השקלי: הקרנות הכספיות רשמו השבוע פדיונות של כ-360 מיליון שקל – עלייה של כ-90% בקצב הפדיונות לעומת השבוע הקודם. בהמשך לכך, פדיונות של כ-40 מיליון שקל בקרנות השקליות המסתכמים לפדיונות של כ-140 מיליון שקל מתחילת החודש.

קרנות אג"ח חו"ל רשמו השבוע פדיונות של כ-70 מיליון שקל וכ-220 מיליון שקל מתחילת החודש. זאת, בעקבות תנודתיות גבוהה באגרות החוב הממשלתיות בארה"ב ובגרמניה ולמרות פיחות השקל אל מול הדולר שנרשם מתחילת החודש.

תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-23.07.15 כ-248 מיליארד שקל, הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-216.1 מיליארד שקל והקרנות הכספיות שמנהלות כ-31.8 מיליארד שקל.