לאחר שנת קורונה: היקף הנכסים המנוהלים של הקבוצה חצה לראשונה את רף ה-300 מיליארד שקל; הרווח הנקי הסתכם ב-398 מיליון שקל ברבעון הראשון של שנת 2021 ■ חברת הביטוח חילקה ברבעון זה דיבידנדים בסך 257 מיליון שקל
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2021:
הרווח הכולל של החברה לאחר מס ברבעון הראשון של שנת 2021, הסתכם בכ-255 מיליון שקל, לעומת הפסד כולל לאחר מס של כ-555 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. המעבר לרווח נובע בעיקר מתחום ביטוח חיים.
כמו כן, הראל דיווחה על 13% תשואה על ההון (במונחים שנתיים) ברבעון זה.
הרווח הכולל לפני מס בביטוח חיים ברבעון הראשון של שנת 2021 הסתכם בכ-189 מיליון שקל, לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-118 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. המעבר לרווח בתקופה נובע בעיקר מרווחי השקעות לעומת הפסדי השקעות בשוק ההון בתקופה המקבילה בשנת 2020, וכן מגידול בהכנסות מדמי ניהול בסך של כ-149 מיליון שקל, בעיקר בשל גביית דמי ניהול משתנים שהסתכמו בתקופת הדוח בכ-140 מיליון שקל, לעומת אי גבייה של דמי ניהול משתנים בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח הכולל לפני מס מניהול קרנות פנסיה ברבעון הראשון של שנת 2021 הסתכם בכ-18 מיליון שקל, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-11 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-64%. העלייה ברווח הכולל בתקופה נובעת בעיקר מתשואות שוק ההון.
דמי הגמולים שנגבו על-ידי קרנות הפנסיה של הקבוצה ברבעון הראשון של שנת 2021, הסתכמו בכ-2.2 מיליארד שקל, בדומה לרבעון המקביל אשתקד.
היקף הנכסים המנוהלים על-ידי קרנות הפנסיה של הקבוצה, ליום 31 במרץ 2021, הסתכם לסך של כ-91.0 מיליארד שקל, לעומת כ-70.6 מיליארד שקל במועד המקביל אשתקד, גידול של כ-29%.
הרווח הכולל לפני מס בקופות גמל וההשתלמות ברבעון הראשון של שנת 2021 הסתכם בכ-15 מיליון שקל, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-88%. העלייה ברווח הכולל בתקופה נובעת בעיקר מתשואות שוק ההון.
דמי הגמולים שנגבו על ידי קופות הגמל וההשתלמות ברבעון הראשון של שנת 2021 הסתכמו בכ-0.8 מיליארד שקל, בדומה לרבעון המקביל אשתקד.
היקף הנכסים המנוהלים בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות, ליום 31 במרץ 2021, הסתכם לסך של כ-44.5 מיליארד שקל, לעומת כ-40.4 מיליארד שקל במועד המקביל אשתקד, גידול של כ-10%.
ביטוחי בריאות – ההפסד הצטמצם
הרבעון התאפיין בהשפעת ריבית ותשואה, ומנגד, בהשפעה חיובית של המשך השיפור החיתומי. ההפסד הכולל לפני מס במגזר ביטוח בריאות ברבעון הראשון של שנת 2021, הסתכם בכ-99 מיליון שקל, לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-352 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. התוצאות בתקופה הושפעו בעיקר מרווחי השקעות בשוק ההון וכן מגידול שחל בהתחייבויות הביטוחיות בסך של כ-154 מיליוני שקל כתוצאה מירידה של עקום הריבית חסרת הסיכון ושינויים בפער בין השווי ההוגן והערך בספרים של הנכסים הלא סחירים ומשינויים אחרים. בנטרול ההשפעות החד פעמיות הללו, מגזר ביטוח בריאות היה מסיים את הרבעון הראשון של שנת 2021 ברווח כולל לפני מס של כ-55 מיליוני שקל
הרווח הכולל לפני מס בביטוח כללי ברבעון הראשון של שנת 2021 הסתכם בכ-42 מיליון שקל, לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-79 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח בתקופה נובע בעיקר מרווחי השקעות לעומת הפסדי השקעות בשוק ההון בתקופה המקבילה אשתקד, וזאת על אף גידול שחל בהתחייבויות הביטוחיות בסך של כ-63 מיליוני שקל כתוצאה מירידה של עקום הריבית חסרת הסיכון ומשינויים בפער בין השווי ההוגן והערך בספרים של הנכסים הלא סחירים.
הראל פיננסים
הרווח הכולל לפני מס של הראל פיננסים ברבעון הראשון של שנת 2021 הסתכם בכ-17 מיליון שקל, לעומת רווח כולל לפני מס בסך של כ-16 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-6%. בנטרול השפעות חד פעמיות על הרווח הכולל ברבעון המקביל אשתקד, הנובעות מהכנסות חריגות וכן מהפחתת מוניטין בפעילות ניהול התיקים, גדל הרווח הכולל ב-100% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
ההכנסות במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים ברבעון הראשון של שנת 2021 הסתכמו לסך של כ-58 מיליון שקל, לעומת כ-66 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
היקף הנכסים המנוהלים במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים, על ידי בית ההשקעות "הראל פיננסים", הסתכם ליום 31 במרץ 2021, לכ-54.3 מיליארד שקל לעומת כ-50.3 מיליארד שקל במועד המקביל אשתקד ולעומת 52.1 מיליארד שקל ביום 31 בדצמבר 2020.
ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה, נכון ליום 31 במרץ 2021, הינו בסך של כ-7.73 מיליארד שקל.
עודף ההון של הראל ביטוח ליום 31 בדצמבר 2019, בהתאם להוראות המעבר הינו בסך של כ-6.3 מיליארד שקל – הגבוה ביותר מבין חברות הביטוח לאותו מועד. דוח יחס כושר פירעון כלכלי ליום 31 בדצמבר 2019 פורסם, בהתאם להנחיות, ביום 28 באוקטובר 2020.
עודף ההון של הראל ביטוח ליום 31 בדצמבר 2019, על בסיס מאוחד ולפני הוראות המעבר (במונחי 100% SCR) הינו בסך של כ-1.4 מיליארד שקל.
יש לציין כי המודל במתכונתו הנוכחית מאופיין ברגישות גבוהה לשינויים במשתני שוק ואחרים, כגון שינויים בריבית, שינויים ברווחי השקעות, עדכוני הנחות אקטואריות ושינויים הקשורים בפעילות הראל ביטוח.
שיא בנכסים המנוהלים
סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה, נכון ליום 31 במרץ 2021, רשם שיא והסתכם בכ-301 מיליארד שקל, גידול של כ-3% מתחילת השנה.
מישל סיבוני, מנכ"ל קבוצת הראל, מסר: "לאחר משבר הקורונה אשתקד אנו פותחים את שנת 2021 עם המשך תנופת עשייה בקבוצת הראל. הראל ממשיכה להציג גידול בנכסים המנוהלים שהיקפם חצה כעת את קו ה-300 מיליארד.
במהלך הרבעון המשכנו לבסס את מערכי המיחשוב והדיגיטל המתקדמים בהם השקענו מאות מיליוני שקל במהלך השנים האחרונות. השקעות אלה מאפשרות להראל לפעול באופן שמאפשר ללקוחותיה לקבל את הצעת הערך הטובה ביותר והמותאמת לצרכיהם. זאת בשל היכולת להתאים את הסיכון באופן מדויק ללקוח, באמצעות הדאטה הקיימת בהראל, וכן לשקף את תוצאת היעילות שנוצרת כתוצאה מהשיפורים הדיגיטליים היישר לכיסו של הלקוח, והכל – תוך מתן שירות איכותי ללקוחות ובזמני תגובה מהירים.
הראל ממשיכה בפיתוח פעילותה העסקית והרחבת עסקיה. במסגרת זו, התקשרה הראל עם שירביט במזכר הבנות, לפיו בכפוף לבדיקת נאותות ולקבלת האישורים הנדרשים תרכוש הראל את מלוא פעילותה הביטוחית של שירביט. לשירביט נתח שוק של כ-3% בתחום הרכב, ויש לה כ-80,000 לקוחות ומערך סוכנים רחב, לצד שיווק ישיר.
אנו ממשיכים לחלק דיבידנדים בסכומים משמעותיים. הכרזנו על מדיניות דיבידנד, לפיה נחלק 30% מהרווח השנתי. מאז תחילת השנה חילקנו דיבידנדים בסך של כ-260 מיליון שקל. בעשור האחרון רשמה הראל חלוקת שיא של דיבידנדים בהיקף מצטבר של 2.3 מיליארד שקל – הסכום הגבוה ביותר שחילקה חברת ביטוח בישראל.
לאחרונה הודענו על השלמת התהליך של העברת ההחזקה בחברת EMI ישירות תחת הראל השקעות. מהלך זה מצטרף למהלך של העברת ההחזקות בחברות הפנסיה והגמל ישירות תחת הראל השקעות. מהלכים אלה מאפשרים להראל השקעות לקבל תזרימים שוטפים וקבועים מפעילויות אלה, באופן שיאפשר לה לחלק דיבידנדים לבעלי מניותיה בהתאמה למדיניות חלוקת הדיבידנד שאומצה על ידה. בנוסף משפרים מהלכים אלו את האיתנות והגמישות הפיננסית של הראל השקעות והקבוצה".