ארד, הנמצאת בשליטתם של קיבוץ דליה וקיבוץ רמות מנשה (כ-27% כל אחת), רוכשת 60% (בדילול מלא) מחברת WaterTech SPA-חברה איטלקית העוסקת בתחום מדידת המים תמורת כ-16 מיליון אירו. מארד נמסר כי מחזור המכירות המאוחד של החברה הנרכשת לשנת 2017 הסתכם לסך של כ- 22.6 מיליון אירו וה-EBITDA הסתכם לסך של כ-4.4 מיליון אירו.
המניה של ארד עולה כעת במסר בבורסה בתל אביב בכ-6% ובשער של 4320 אגורות למניה. בכך משלימה החברה זינוק של כ-25% בשערה מאז מחצית חודש אוגוסט השנה, אז פרסמה דו"חות כספיים מצויינים. ארד הרוויחה 5 מיליון דולר ברבעון השני של 2018, גידול של כ-25% לעומת הרבעון המקביל ב-2017. ההכנסות עלו בכ-20% ברבעון השני והסתכמו בכ-50 מיליון דולר.
את עיקר הגידול במכירות, בשיעור של כ-25%, רשמה ארד של בצפון אמריקה שם היא מכרה ברבעון השני בכ-30 מיליון דולר. המכירות באירופה הסתכמו בכ-6 מיליון דולר ברבעון השני של 2018, גידול של כ-35%, ובדרום אמריקה הסתכמו המכירות בכ-3 מיליון דולר, ירידה של כ-3% לעומת הרבעון המקביל ב-2017.
מארד נמסר כי מטרת רכישת ההחזקות ב-WaterTech היא הגדלת סך מחזור המכירות של הקבוצה בשני שווקים חדשים לקבוצה, האיטלקי והקולומביאני.
במסגרת הסכם הרכישה , תוענק לארד אופציית רכש לרכישת יתרת המניות בחברה האיטלקית (40% בדילול מלא) הניתנת למימוש במהלך החודשים יוני- יולי 2022, ולבעלי המניות הקיימים בחברה האיטלקית תוענק אופציית מכר למכירת יתרת מניותיהם בחברה האיטלקית (40% בדילול מלא) הניתנת למימוש במהלך החודשים אפריל- מאי 2022. התמורה לרכישת יתרת מניות תיגזר מהתוצאות הכספיות של Watertech.
על מנת לממן את רכישת המניות נטלה ארד הלוואה בנקאית בישראל בסך של 60% מההשקעה, לתקופה של 7-9 שנים בריבית קבועה (ללא שינויים בהתניות הפיננסיות הקיימות מול המערכת הבנקאית) ויתרת ההשקעה תבוצע ממקורות עצמאיים. לחברה לא צפויים חיובי מס או היטלים אחרים כתוצאה מהרכישה.
Watertech היא חברה פרטית העוסקת בפיתוח, ייצור והפצה של ציוד לקריאת מדי מים (ביתיים, תעשייתיים, מגנטיים ועוד) בעיקר באיטליה. בנוסף, מחזיקה החברה האיטלקית ב-62% (בדילול מלא) בחברת WaterTech LASSA, חברה העוסקת בהפצת מדי מים וגז בקולומביה. במסגרת העסקה נקבעו הסדרי שיתוף פעולה עתידיים על מנת לנצל את היתרונות היחסיים של כל אחת מהחברות בקבוצה.
גבי ינקוביץ, מנכ"ל קבוצת ארד והוגו צאופן יו"ר קבוצת ארד מסרו: "רכישתSPA Watertech מהווה דריסת רגל חשובה בשוק האיטלקי והקולומביאני ותואמת את האסטרטגיה של הקבוצה לחדירה לשווקים צומחים, שבהם קיים מעבר לשימוש ב-AMR. הרכישה תתרום להגדלת סך מכירות הקבוצה לאור הגדלת הנגישות לשוק האיטלקי והקולומביאני. בנוסף, שילוב קו המוצרים הנוכחי של WaterTech עם מוצרי קבוצת ארד יגדילו את יכולת המכירה שלה באזורי פעילותה הנוכחיים והעתידיים. בכוונתנו להמשיך ולפעול לכניסה לשווקים צומחים חדשים ובמקביל להמשיך ולפעול להמשך הצמיחה בשווקים העיקריים בהם אנו פועלים בדגש על ארה"ב, ישראל וספרד. "