בית ההשקעות מפרסם את תחזית ביצועי קופות הגמל וקרנות הפנסיה: "חודש חיובי נוסף יביא את תעשיית הגמל לתשואות דמיוניות בשליש הראשון של השנה"

קופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות הגדולות יציגו באפריל 2021 תשואה נומינלית (ברוטו) ממוצעת חיובית של 2.0%. כך נכתב בתחזית שפרסם היום (א') אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי במיטב דש גמל ופנסיה בע"מ,

לדבריו, תשואה צפויה זו מייצגת גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד של בין תשואה של 1.7% לבין תשואה של 2.5%.

כמו כן, ברקוביץ מציין כי הנתונים החיוביים באפריל מביאים את תעשיית הגמל לתשואות דמיוניות בשליש הראשון של השנה (6.0%).

על פי הערכת מיטב דש, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות הגדולות יציגו באפריל 2021 תשואה נומינלית (ברוטו) ממוצעת חיובית של 2.0%. תשואה צפויה זו מייצגת גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד של בין תשואה של 1.7% לבין תשואה של 2.5%.

בחודש אפריל שוקי המניות בארץ ובעולם, ואיגרות החוב הקונצרניות בישראל פעלו כגורם חיובי לתשואות הקופות.  שוקי המניות בעולם הציגו עליות שערים נאות במרבית המדדים (עד יום חמישי 29.4 שהוא היום האחרון לחישוב התשואות בגמל).

על פי הנתונים, גם בארצות הברית נרשמו מגמת עליות שערים נאות מאוד, כאשר מדד הדאו עלה ב-3.3%, מדד ה-S&P עלה ב-6.0% ואילו מדד הנאסד"ק עלה בשיעור חד עוד יותר של 6.3%.

באירופה נרשמו עליות שערים מתונות מאוד: ה-DAX הגרמני עלה ב-1.0%, ה-CAC הצרפתי עלה בשיעור של 3.9%  וה-Eurostoxx 50 עלה ב-2.0%.

לעומת זאת, ביפן: מדד הניקיי ירד בשיעור של 0.4%.

המדד העולמי של השווקים המתפתחים עלה בשיעור של 3.7%. כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

בשוק המניות בארץ נרשמה מגמה חיובית: מדד ת"א 35 עלה ב-2.3%, מדד ת"א 90 עלה בשיעור של 4.8%, מדד ת"א 125 עלה ב-3.0% ומדד יתר 60 עלה בשיעור של כ-5.8%.

באג"ח הקונצרני המקומי נמשכה מגמת עליות השערים. מדד התל בונד  20 עלה ב-0.9%, מדד התל בונד 40 עלה ב-0.6% ומדד התל בונד 60 עלה ב-0.7%. איגרות החוב הלא מדורגות עלו בשיעור של 1.5%. מדד אג"ח קונצרני כללי עלה ב-0.7%.

לעומת זאת, מדד איגרות החוב הממשלתיות ירד ב-0.1%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד ירדו      ב-0.1%, ואילו איגרות החוב השקליות ירדו ב-0.2%.

מיטב דש: שיפור בנתוני הכלכלה העולמית; התאוששות שוק התעסוקה האמריקאי תארך זמן רב

מדוע התייקרו קופות הגמל להשקעה?