בדומה לחודש פברואר, חודש מרץ התאפיין גם הוא בתנודתיות חריגה עקב המשך המלחמה בין רוסיה לאוקראינה והשלכותיה הכלכליות והפיננסיות על השווקים. מחצית החודש הראשונה התאפיינה במגמה שלילית, ואילו במחצית השנייה התהפכה המגמה לחיובית בשוקי המניות בישראל ובחו"ל.

בסך הכל איבדה תעשיית קרנות הנאמנות 1.9 מיליארד שקל במרץ כאשר הקרנות האקטיביות המסורתיות סיימו את החודש עם פדיון של כ-900 מיליון שקל והקרנות הפסיביות רשמו פדיון כולל דומה של כ-900 מיליון שקל, מתוכו הקרנות המחקות סיימו את החודש עם גיוס של כ-700 מיליון שקל בעוד שקרנות הסל פדו כ-1.6 מיליארד שקל (השקעה אקטיבית או פסיבית – קראו כאן).

ילין לפידות – המגייס הגדול במרץ

הגוף הגדול בתעשיית קרנות הנאמנות הוא מיטב שמנהל 62.4 מיליארד שקל. מיטב ספג במרץ פדיונות בסך של 564 מיליון שקל ונותר על אותו היקף כספי בדיוק כמו בסוף חודש פברואר. הגוף השני בתעשייה, קסם, סבל במרץ מפדיונות של 259 מיליון שקל וסגר את החודש עם היקף נכסים של 54.6 מיליארד שקל. מגדל שוקי הון שנמצא במקום השלישי רשם יצירות של 111 מיליון שקל במרץ והגיע להיקף נכסים של 49.8 מיליארד שקל.

מי שבלט בגיוסים בחודש הוא הוא בית ההשקעות ילין לפידות שמנהל רק קרנות מסורתיות וגייס 279 מיליון שקל, 659 מיליון שקל גיוסים מתחילת השנה. מנגד, אלטשולר שחם המשיך לאבד גובה עם פדיונות של מיליארד שקל במרץ, 3 מיליארד שקל מתחילת השנה.

סיכום הרבעון הראשון: פדיונות של 2.6 מיליארד שקל

בסיכום הרבעון הראשון של 2022, תעשיית הקרנות פדתה סכום של כ-2.6 מיליארד שקל. הפודות הגדולות היו הקרנות האקטיביות המסורתיות: כ-3.7 מיליארד שקל. הקרנות הפסיביות גייסו סכום של כ-1.3 מיליארד שקל. בתוך התעשייה הפסיבית נרשם פער ניכר בין הקרנות המחקות שגייסו כ-1.2 מיליארד שקל לבין קרנות הסל שגייסו סכום זעיר של כ-100 מיליון שקל. הקרנות הכספיות פדו סכום של כ-230 מיליון שקל.

מדריך קרנות נאמנות – יתרונות וחסרונות