מטא הצליחה בתוך פחות מחודש לשנות את השיחה סביבה. Muse, סוכן ה-AI האישי שהושק בתחילת ספטמבר, טיפס לצמרת חנויות האפליקציות בארה"ב ובקנדה, עבר יותר מ-3.4 מיליון הורדות בתוך פחות משלושה שבועות והחזיר את החברה למאבק על ההובלה ב-AI הצרכני. מניית מטא עלתה בכמעט 28% מתחילת החודש, ושווי החברה מתקרב ל-2 טריליון דולר. עכשיו מגיע מבחן ראשון לראלי: OpenAI נכנסת ישירות לתחום עם Dots, סוכן AI שיכול לעבוד ברקע במשך שעות וימים, להתחבר לאלפי שירותים ולבצע משימות בשם המשתמש.

מטא כבר זינקה בעקבות ההצלחה הראשונית של Muse, אבל המוצר החדש של OpenAI מזכיר למשקיעים כמה מהר היתרון בתחום הזה יכול להצטמצם. Dots מחובר לכ-4,000 אפליקציות ושירותים, יכול לעקוב אחרי פרויקטים, לטפל במשימות דרך סלאק, לנהל יומן, להכין מסמכים ואפילו לבצע פעולות לאורך זמן בלי שהמשתמש יצטרך לפתוח מחדש את השיחה בכל שלב. השירות מתחיל כרגע במסלולים בתשלום, בעיקר ללקוחות מקצועיים ועסקיים.

ההבדל בין שני המוצרים מסביר גם את הקרב הרחב יותר. Muse נבנה קודם כל לצרכן הפרטי. הוא מתחבר לחיים האישיים, למייל, ליומן, לקניות, לוואטסאפ, לפייסבוק ולאינסטגרם, ובהמשך אמור להשתלב גם במשקפיים החכמים של מטא. Dots מגיע מכיוון שונה: OpenAI מתחילה בארגונים, עובדים ומפתחים, עם חיבור עמוק יותר לכלי עבודה. שתי החברות מתקדמות בסופו של דבר לאותו מקום – סוכן AI שמכיר את המשתמש, מבין מה הוא רוצה ומבצע עבורו פעולות לאורך היום.

מטא כבר מגיבה. החברה הרחיבה את Muse לעסקים קטנים והוסיפה חיבורים לשופיפיי, דרופבוקס, סלאק, קוויקבוקס, סטרייפ, זום, נושן, פיגמה ושירותים נוספים. בעל עסק יכול לחבר את Muse לעמוד הפייסבוק, לחשבון האינסטגרם ולמערכת הפרסום שלו, ולאפשר לסוכן להכיר את המוצרים, השפה של המותג והשאלות של הלקוחות. במקביל, מטא מקימה פעילות AI רחבה יותר לארגונים.

הבעיה של מטא מתחילה דווקא כשהמוצר מצליח. סוכן שמבצע פעולות עבור מיליוני משתמשים צורך הרבה יותר משאבי מחשוב מצ'אט שמחזיר תשובה קצרה. כל משתמש יכול להפעיל משימות במשך דקות ואף שעות, להתחבר לשירותים חיצוניים ולהפעיל מערכות מחשוב ברקע. מטא מתכננת להגיע השנה להשקעות הון של סביב 140 מיליארד דולר, בערך פי שניים מהרמה של השנה שעברה, וחלק גדול מהכסף הולך למרכזי נתונים, שרתים, שבבים ותשתיות AI.

מכאן מגיעה הדאגה של חלק מהאנליסטים. Muse כבר הוכיח שיש ביקוש, אבל השאלה הבאה היא כמה שווה כל משתמש וכמה עולה לשרת אותו. אם השימוש בסוכן גדל מהר יותר מהיכולת להפיק ממנו הכנסות, מטא יכולה למצוא את עצמה עם מוצר פופולרי מאוד שגם דורש השקעות הון חריגות.

מצד שני, למטא יש יתרון ש-OpenAI עדיין בונה: כמעט 4 מיליארד משתמשים בחודש בפייסבוק, אינסטגרם, וואטסאפ ומסנג'ר, יחד עם מערכת פרסום שמכניסה עשרות מיליארדי דולרים בכל רבעון. Muse יכול להשתלב בתוך המערכת הקיימת ולייצר הכנסות דרך פרסום, מסחר, שירותים לעסקים ומנויים. ההשקה כבר גרמה למשקיעים לחשוב מחדש על חברות שנהנות מלקוחות שנשארים במנוי מתוך הרגל.

זה גם מסביר למה Dots מגיע בנקודה רגישה. Muse הפך בתוך שבועות מסיפור ניסיוני למוצר שהשוק כבר העניק לו מאות מיליארדי דולרים של תוספת לשווי מטא. עכשיו OpenAI מזכירה שהמרוץ לסוכן האישי נמצא בתחילתו, והיתרון הגדול של מטא בהפצה יצטרך להפוך גם ליתרון עסקי.