קו האשראי החדש של טבע יחליף את הישן על סך 3 מיליארד דולר ונתמך על ידי בנקים בראשות מריל לינץ
טבע חתמה על קו אשראי בנקאי מתחדש בסכום 2.3 מיליארד דולר, שיחליף את קו האשראי הנוכחי שלה בסך 3 מיליארד דולר. על פי ההסכם המסגרת מתחלקת שני נתחים בסך 1.15 מיליארד דולר כל אחד. הנתח הראשון יהיה עד אפריל 2022 ויכלול שתי אופציות להארכה בשנה; לנתח תהיה ריבית של ליבור פלוס 1% עד 2%, כך לפי דירוג החוב של טבע. הנתח השני הוא עד אפריל 2024, בריבית של ליבור פלוס 1.1% עד 2.1%, על פי אותו דירוג.
"עם החתימה על מסגרת האשראי הזו על תנאיה הגמישים והתקופה הארוכה, השגנו צעד נוסף באסטרטגיה הפיננסית והבטחנו נזילות מעל לנדרש במטרה לספק תמיכה לצרכי המימון של טבע בשנים הקרובות," אמר מייק מקללן, סמנכ"ל הכספים של טבע. "השגנו את כל המטרות שהצבנו לעצמנו בתהליך המימון מחדש של המסגרת, לרבות אופטימיזציה של היקף המסגרת, ואנחנו מאד מרוצים מהביקוש להעמיד התחייבות, המפגינה את עצמת התמיכה מצידם של הבנקים השותפים שלנו בד בבד עם בנקים חדשים נוספים שהצטרפו".
קו האשראי כולל קובננטס (התניות פיננסיות) וביניהם יחס מינוף (חוב ל-EBITDA) שירד מ-6.25 ל-3.5 לאורך תקופת קו האשראי.
הבנקים שייתנו את מסגרת האשראי לטבע הם בנקים בראשות בנק אוף אמריקה-מריל לינץ' ו-HSBC, ואיתם ברקליס, BNP Paribas, סיטיבנק, קרדיט סוויס, גולדמן זאקס, ג'יי.פי מורגן, מיזוהו, מורגן סטנלי, MUFG, סומיטומו מיטסוי, PNC ו-Banca IMI.
בסוף 2018 היקף החוב של טבע היה 29מיליארד דולר (27.1 מיליארד דולר חוב נטו), לעומת יותר מ-35 מיליארד דולר בסוף 2017. עיקר החוב של טבע נועד למימון רכישת אקטביס. ב-2017 הציגה טבע תוכנית התייעלות מסיבית שמטרתה לקצץ 3 מיליארד דולר בעלויות השנתיות במטרה לשרת את החוב. טבע נסחרת בניו יורק ובת"א בשווי 15.9 מיליארד דולר.
אג'ובי, התרופה למיגרנה של טבע, אושרה לשיווק באירופה
ההחלטה של הנהלת טבע – לחתוך את המו"פ, להגדיל את הרווח; ומה עם העתיד?