קבוצת עזריאלי דיווחה על הרעה בתוצאות הרבעון השלישי, אבל זה בגלל רעשים חד פעמיים וחשבונאיים. התוצאות התפעוליות המשיכו להשתפר. ירידה ברווח ל-49 מיליון שקל, בהשוואה ל-88 מיליון שקל ברבעון המקביל. ההכנסות של הקבוצה ירדו ל-136 מיליון שקל לעומת 182 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
בפרמטרים התפעוליים נרשמה עלייה: נתוני הרווחיות התפעולית גדלו בכ-11% והסתכם בכ-386 מיליון שקל, לעומת כ-349 מיליון שקל אשתקד, נתוני הרווחיות התפעולית של נכסים זהים גדל בכ-9% לעומת אותו הרבעון בשנה שעברה, תזרים המזומנים מפעילות נדל"ן גדל בכ-12% והסתכם בכ-280 מיליון שקל, עלייה של כ-31 מיליון שקל משנה שעברה.
מתחילת השנה, כך מוסרים בקבוצת עזריאלי, השקיעה הקבוצה מעל ל-1.6 מיליארד שקל בנדל"ן להשקעה, בייזום, ברכישות ובשדרוג והשבחת נכסים קיימים, זאת בהשוואה להשקעות בסך של כ-1.2 מיליארד שקל בשנת 2017 כולה.
הרווח הנקי המנוטרל של הקבוצה גדל בכ-8% והסתכם בכ-241 מיליון שקל. הרווח הנקי המנוטרל הינו הרווח הנקי בקיזוז השפעות חד פעמיות כגון שערוכי נדל"ן ורווח ממכירת מניות בנק לאומי ודיבידנדים נטו ממס. הרווח הכולל של הקבוצה גדל ב-19% והסתכם בכ-347 מיליון שקל, גידול בכ-60 מיליון שקל מהשנה שעברה.
ההון העצמי של הקבוצה ליום 30 בספטמבר 2018 עומד על למעלה מ- 16.6 מיליארד שקל. יחס הון עצמי למאזן של כ-54%, ויחס חוב נטו למאזן של כ-29%.
מליסרון – רווח נקי של 115 מיליון שקל; ה-NOI- עלה ל-294 מיליון שקל; ה-FFO עלה ל-176 מיליון שקל
עזריאלי הרוויחה 236 מיליון שקל; תפוסה מלאה במשרדים
עזריאלי – לא מה שחשבתם; צרות צפויות בקניונים ; הפתרון – קניון וירטואלי
הבנק הבינלאומי פרסם דו"חות כספיים לרבעון השלישי של השנה ולתשעת החודשים הראשונים של השנה. התוצאות בדומה, לבנקים הגדולים שפרסמו כבר דוחות כספיים, טובות.
בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם הרווח הנקי של הבינלאומי ב-568 מיליון שקל, גידול בשיעור של 9.2% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
ברבעון השלישי הסתכם הרווח הנקי ב-212 מיליון שקל, גידול של 4.4% לעומת 202 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
הבנק מציג שיפור בפרמטריים התפעוליים ובמבחני היעילות, לצד גידול עקבי בהכנסות השוטפות.
סך ההכנסות לרבעון השלישי עומד על כ-1.1 מיליארד שקל, עלייה של 14.6% מהרבעון המקביל אשתקד. דירקטוריון הבנק החליט על חלוקת דיבידנד בסך של 100 מיליון שקל.
מנכ"ל הבנק הבינלאומי הראשון סמדר ברבר-צדיק אמרה, על רקע הדוחות הכספיים, כי: "תוצאות הבינלאומי ברבעון השלישי של השנה משקפות המשך למגמה הניכרת מזה תקופה ארוכה: מגמה של צמיחה בפעילות ובהכנסות תוך שמירה על רמת האיתנות הפיננסית של הבנק. ברבעון השלישי קיבל דירקטוריון הבנק החלטה על מיזוג בנק אוצר החייל תוך שימור המותג החזק והוותיק על כל ערכיו ותכניו ושימור מערך הסניפים, וכן מבוצעת בהצלחה תכנית פרישה מרצון של מנהלים ומורשי חתימה בבינלאומי. ההוצאות בגין מהלכים אלה, שניכרות הרבעון, הן בבחינת השקעה לעתיד שאת פירותיה נראה בהמשך".
בנק הפועלים – רווח של 950 מיליון שקל ברבעון
וויסות הבנקים חוזר? לאומי קונה לאומי והעולם שותק
לאומי – רווח של 940 מיליון שקל ברבעון; תשואה על ההון – 11.2%
תוצאות טובות למזרחי טפחות – רווח של 450 מיליון שקל ברבעון השלישי
טוגדר המתמחה בגידול וייצור קנאביס רפואי, מדווחת על השלמת הנפקה של 3 סדרות אופציה. במסגרת ההנפקה, הוצעו 20,000 חבילות, כשכל יחידה כללה 100 כתבי אופציה (סדרה 7) במחיר מינימאלי של 1.5 שקל לכתב אופציה, 30 כתבי אופציה (סדרה 5) ללא תמורה ו-30 כתבי אופציה (סדרה 6) ללא תמורה, כשנקבע כי מחירה המינימאלי של יחידה לא יפחת מ-150 שקל. כל כתב אופציה אחד מסדרות 5 עד 7 ניתן למימוש למניה רגילה אחת ללא ערך נקוב.
במכרז התקבלו ביקושים ל-28,377 יחידות – פי 1.42 מכמות היחידות שהוצעו לציבור. בהתאם לתנאי המכרז וחתימת היתר הוקצו 15% יחידות נוספות וסה"כ 23,000 יחידות.
מר ניסים ברכה, מנכ"ל, יו"ר דירקטוריון ובעל שליטה בחברה, הודיע כי הגיש הצעה במסגרת המכרז לרכישת 2,000 יחידות במחיר הגבוה מהמחיר שנקבע ליחידה.
התמורה המיידית, ברוטו, לחברה במסגרת ההצעה לציבור, מסתכמת בסך של 3.45 מיליון שקל והתמורה העתידית, ברוטו, בהנחת מימוש מלא של סדרת אופציות 7 בלבד, הנמצאת עמוק בתוך הכסף (ללא מימוש של אופציות 5 ו-6), עד ליום 15 בינואר 2019, מסתכמת בסך 10.35 מיליון שקל.
ניסים ברכה, מנכ"ל טוגדר: "אנו שמחים על הצלחת הגיוס אשר סולל את הדרך להאצת הפיתוח העיסקי של החברה. המימון של בעלי השליטה עד כה וקדימה וכן המימון משוק ההון יקדם את הקמת החוות שלנו בישראל ומחוצה לה, תוך הנחת התשתית לפעילות ממספר אתרים ברחבי העולם. אנו ממשיכים לקדם עסקאות מחוץ לישראל, בין השאר בגרמניה, פולין, אוסטרליה ובטריטוריות נוספות ומאמינים כי הפלטפורמה שבנינו תמשיך לייצר ערך עבור בעלי המניות של החברה".
טוגדר נכנסת לשוק הגרמני; רכשה חברה בעלת רישיון למסחר בקנאביס רפואי
טוגדר – תקים חברה ליבוא והפצת קנאביס רפואי בפולין
תדיראן הולדינגס מדווחת על הכנסות של 231.9 מיליון שקל ורווח הגולמי של 59.7 מיליון שקל ברבעון השלישי של השנה. הרווח התפעולי עמד על סך 29.1 מיליון שקל והרווח הנקי הסתכם ב-20.2 מיליון שקל. מדובר בחולשה משמעותית ביחס לתקופה המקבילה – אז עמדו ההכנסות על 292 מיליון שקל, הרווח הגולמי הסתכם ב-70.8 מיליון שקל; התפעולי ב-36 מיליון והנקי ב-27 מיליון שקל.
על רקע התוצאות אמר משה ממרוד, מנכ"ל החברה ובעל השליטה: "אנו ממשיכים במימוש האסטרטגיה למתן מענה מלא ואופטימלי לצרכי לקוחותינו, תוך מיקוד ברווחיות ותמהיל מוצרים רחב.
"ברבעון הנוכחי, למרות ירידה כללית של השוק שנבעה מתנאי מזג אויר נוחים בעונת הקיץ ומעיתוי חגי תשרי, אשר חלו ברובם במהלך חודש ספטמבר, הצלחנו לשפר את שיעורי הרווחיות הגולמית, דבר המצביע על יכולות רכש ואספקת מוצרים איכותיים למגוון פלחי השוק.
"אנו פועלים למנף את יכולות הקבוצה בתחומי הנדסה, ייצור ופיתוח עבור הפעילות בחו"ל, ומתחילים לראות פרי למאמצים אלו בדמות קידום הסכמי הפצה במדינות יעד מרכזיות באירופה ובאמריקה.
"אנו מאמינים כי פעילות זו עשויה להיות מקור חשוב לתזרים מזומנים נוסף עבור הקבוצה, על רקע ההתחממות הגלובלית ותהליכי עיור המובילים לביקוש למיזוג אויר ברחבי העולם. בהסתכלות קדימה ולאור האיתנות הפיננסית ויכולת ייצור המזומנים של הקבוצה אנו ממשיכים לבחון הזדמנויות לצמיחה מתוך מטרה להמשיך וליצור ערך מתמשך עבור בעלי המניות של הקבוצה".
הרחבה על התוצאות ברבעון השלישי
מכירות – מחזור המכירות ברבעון השלישי של שנת 2018 הסתכם ל-231.9 מיליון ש"ח בהשוואה ל-292.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של 20.6%. הקיטון וכן ברבעון השלישי של שנת 2018 לעומת התקופות המקבילות אשתקד, נבע מירידה בהיקף המכירות הכולל בענף המיזוג בישראל. הקיטון נבע, בין היתר, כתוצאה ממזג אויר נוח יחסית ברבעון השלישי של שנת 2018 לעומת התקופה המקבילה אשתקד וכן עקב עיתוי חגי תשרי, שהביא לירידה בימי העבודה לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
רווח גולמי – ברבעון השלישי של שנת 2018 הסתכם הרווח הגולמי ל-59.7 מיליון ש"ח בהשוואה ל-70.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של 15.6%. שיעור הרווח הגולמי ברבעון השלישי של שנת 2018 עלה ל-25.8%, בהשוואה לשיעור של 24.2% בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הקיטון ברווח הגולמי בתקופת הדוח וכן ברבעון השלישי של שנת 2018 לעומת התקופות המקבילות אשתקד נבע מירידה בהיקף המכירות בתקופת הדוח וכן ברבעון השלישי של שנת 2018 לעומת התקופות המקבילות אשתקד. הגידול בשיעור הרווח הגולמי בתקופת הדוח וכן ברבעון השלישי של שנת 2018 לעומת התקופות המקבילות אשתקד נבע בעיקר מירידה בהיקפי מבצעים, לרבות מבצעי הרחבת אחריות, לעומת התקופות המקבילות אשתקד.
רווח תפעולי – ברבעון השלישי של שנת 2018 הסתכם הרווח התפעולי של הקבוצה לסך של 29.1 מיליון ש"ח בהשוואה ל-36.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של 19.7%. שיעור הרווח התפעולי ברבעון השלישי של שנת 2018 עלה ל-12.5% בהשוואה ל-12.4% בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון ברווח התפעולי נבע מהירידה במכירות כפי שפורט לעיל, אשר קוזזה בחלקו בירידה בהוצאות מכירה ושיווק.
EBITDA – ברבעון השלישי של שנת 2018 הסתכם ה-EBITDA של הקבוצה לסך של 31.4 מיליון ש"ח, בהשוואה סך של 38.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 18.3%. שיעור ה- EBITDA ברבעון השלישי של שנת 2018 עלה ל-13.6% בהשוואה ל-13.2% בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון ב-EBITDA נבע מהירידה במכירות כפי שפורט לעיל, אשר קוזזה בחלקו בירידה בהוצאות מכירה ושיווק.
הוצאות מימון, נטו – ברבעון השלישי של שנת 2018 הסתכמו הוצאות המימון, נטו לסך של כ-2.7 מיליון ש"ח בהשוואה ל-3.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
רווח נקי – ברבעון השלישי של שנת 2018 הסתכם הרווח הנקי של הקבוצה לסך של כ- 20.2 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח נקי של 27.0 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2018 עמד על 8.7% בהשוואה לשיעור של 9.3% בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון ברווח הנקי נבע מהשינויים שפורטו לעיל.
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת – ברבעון השלישי של שנת 2018 לקבוצה תזרים שלילי מפעילות שוטפת בסך של כ- 43.3 מיליון ש"ח בהשוואה לתזרים חיובי מפעילות שוטפת של 7.0 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הקיטון ברבעון השלישי של 2018 נבע מירידה מתונה ביתרת המלאי ומירידה ברווח הנקי בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. קיטון זה קוזז בחלקו על ידי ירידה ביתרת הלקוחות בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
תדיראן הולדינגס עוסקת בעיקר ביבוא, ייצור, שיווק, הפצה, ומכירה של מזגני אוויר ומערכות מיזוג אוויר לשוק הביתי, המסחרי והתעשייתי, בעיקר תחת המותגים Tadiran, Amcor ו- Toshiba.
גולן פלסטיק בדוחות פושרים – רווח רבעוני של 6.9 מיליון לעומת 7.4 מיליון ברבעון מקביל
תוצאות טובות למזרחי טפחות – רווח של 450 מיליון שקל ברבעון השלישי
בנק הפועלים – רווח של 950 מיליון שקל ברבעון
הכנסות אלקטרה נדל"ן ברבעון השלישי של 2018 עלו ל-55 מיליון שקל והרווח עלה לכ-12.9 מיליון שקל.
הרווח הנקי של החברה שמתמקדת כיום במקבצי נדל"ן להשכרה בארה"ב, לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2018 הסתכם ב-22.6 מיליון שקל.ה- NOI מפעילות מקבצי הדיור בארה"ב עלה בתשעת החודשים הראשונים של 2018 בכ-83% לכ-89.4 מיליון דולר.
ה-Same Property NOI עלה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2018 בכ-13% לכ-41.4 מיליון דולר.
עד כה השלימה החברה גיוס של כ-235 מיליון דולר לקרן שניה להשקעות במקבצי דיור בארה"ב ובסה"כ גייסה כ-450 מיליון דולר בשתי קרנות.
החברה מחזיקה, יחד עם שותפים, בכ-22,000 דירות בארה"ב ב-66 מקבצי דיור; שווי תיק הנכסים בארה"ב מוערך בכ-10 מיליארד שקל.
גיל רושינק, מנכ"ל אלקטרה נדלן, אמר במקביל לפרסום התוצאות, "תוצאות הרבעון השלישי של 2018 ממשיכות להביא לידי ביטוי את תהליך המעבר של אלקטרה נדל"ן אל תחום מקבצי הדיור בארה"ב, וזאת כחלק מהאסטרטגיה להפוך פעילות זו לתחום הפעילות המרכזי של החברה. ה-NOI מפעילות מקבצי הדיור צמח בשיעור משמעותי כאשר החברה מנהלת נכסים בשווי של כ-10 מיליארד שקל וממשיכים להרחיב את פעילותה בתחום. אנו כיום מהשחקנים המובילים והפעילים בתחום מקבצי הדיור בארה"ב כאשר הייחודיות שלנו היא בכך שאנו מנהלים את כל הנכסים שלנו באופן עצמאי.
"במקביל, אנו ממשיכים לפעול למימוש יתרת הנכסים ההיסטוריים שלנו, ובהמשך לכך השלמנו במהלך הרבעון מכירה מהותית של נכס בקליבלנד, ארה"ב. החברה מחזיקה כיום, יחד עם שותפים, ב-66 מקבצי דיור בארה"ב, הכוללים כ-22 אלף יחידות דיור.
"תחום מקבצי דיור מסוג multi-family, ממשיך להיות אחד החמים ביותר בשוק הנדל"ן בארה"ב ואנו ממשיכים בפיתוח פעילות זו שמניבה לנו רווחיות גבוהה ושטמון בה פוטנציאל השבחה משמעותי. לאחרונה השלימה חברה כלולה של אלקטרה נדל"ן מכירה של זכויותיה במקבץ דיור בפלורידה בתמורה (100%) לסך של כ-48 מיליון דולר, כאשר תזרים המזומנים החופשי שנבע לחברה הכלולה עמד על כ-3.9 מיליון דולר ושיעור התשואה הפנימי (IRR) שנבע לחברה הכלולה בעסקה זו הינו כ-40%.
"בתוך כך, השלמנו גיוס של כ-235 מיליון דולר לקרן השנייה להשקעה בתחום מקבצי הדיור ואנו ממשיכים בגיוס בסכום כולל של מעל ל-300 מיליון דולר. עד עתה, רכשה הקרן 17 מקבצי דיור בדרום מזרח ארה"ב בהיקף של 5,377 יחידות דיור בהיקף השקעה כולל של כ-216 מיליון דולר. סה"כ גייסה אלקטרה נדל"ן עד כה כ-450 מיליון דולר בשתי קרנות ההשקעה במקבצי דיור בארה"ב".
תוצאותיה הכספיות של החברה ברבעון השלישי משקפות את פעילותה של החברה בתחום הנדל"ן המניב, באמצעות נכסים שנותרו בבעלותה בארה"ב ובאירופה, לצד פעילות מקבצי הדיור, שבה החלה להשקיע מאז תחילת שנת 2016, כאשר הכריזה על האסטרטגיה החדשה שלה.
החברה, שמנהלת כיום כ-22,000 יחידות דיור ב-66 מקבצי דיור בארה"ב, נהנית במסגרת פעילות זו מ-3 מרכזי רווח במסגרת היותה בעלת השליטה בחברת הניהול (GP): (1) תזרים מזומנים ורווח שוטף ויציב מהנכסים בהם מחזיקה החברה בהתאם לחלקה (FFO); (2) דמי ניהול שוטפים; (3) דמי הצלחה (Promote) בעת מימוש נכסים ברווח.
תוצאות החברה לתשעת החודשים הראשונים של 2018
הכנסות אלקטרה נדל"ן בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2018 עלו בכ-60% לכ-98.5 מיליון שקל לעומת כ-61.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות נבע בעיקר מעלייה חדה בסך הכנסות החברה מדמי ניהול, דמי הצלחה ועמלות רכישה במקבצי הדיור בארה"ב בתקופה לכ-63.1 מיליון שקל, לעומת 17.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, וזאת בעיקר בשל פעילות הקרן הראשונה להשקעות במקבצי דיור. הגידול בהכנסות קוזז משמעותית בשל תוצאות חתימה בתקופה על הסכם למימוש חברה כלולה בארה"ב מנכסי אסטרטגיית המימוש.
הרווח התפעולי של החברה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2018 טיפסו לכ-54.7 מיליון שקל לעומת רווח תפעולי של כ-22.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח מפעילויות נמשכות בתשעת החודשים הראשונים של 2018 הסתכם בכ-22.6 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-4.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
החברה סיימה את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2018 ברווח נקי של כ-22.6 מיליון שקל (כ-16 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת הפסד של כ-19.3 מיליון שקל (כ-20.2 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בתקופה המקבילה אשתקד.
תוצאות החברה לרבעון שלישי 2018
סך הכנסות החברה ברבעון השלישי של 2018 צמחו לכ-55.1 מיליון שקל, לעומת כ-11.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות נבע בעיקר מעלייה חדה בסך הכנסות החברה מדמי ניהול, דמי הצלחה ועמלות רכישה במקבצי הדיור בארה"ב בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2018 לכ-34.2 מיליון שקל ,לעומת 1.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, וזאת בעיקר בשל פעילות הקרן הראשונה להשקעות במקבצי דיור.
הרווח התפעולי של החברה לרבעון השלישי של 2018 טיפס לכ-32.9 מיליון שקל, לעומת רווח תפעולי של כ-5.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח מפעילויות נמשכות ברבעון השלישי של 2018 עלה לכ-12.9 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-0.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
החברה סיימה את הרבעון השלישי של שנת 2018 ברווח נקי של כ-12.9 מיליון שקל (כ-9.5 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת רווח של כ-0.7 מיליון שקל (כ-0.9 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד.
ממאזן החברה עולה, כי ההון העצמי של אלקטרה נדל"ן, ליום ה-30 בספטמבר 2018, הסתכם בכ-434.3 מיליון שקל (מתוכו כ-408.9 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות). הגידול בהון העצמי, נובע מרווח לתקופה, וכן מהכנסות מהפרשי תרגום של פעילות חוץ בסך של כ-23 מיליון שקל כתוצאה מהתחזקות המטבעות הזרים ביחס לשקל.
קרנות השקעה במקבצי דיור בארה"ב (EMIF I, EMIF II)
בחודש יוני 2018, הודיעה אלקטרה נדל"ן על סגירה ראשונה של הקרן השנייה להשקעות במקבצי דיור בארה"ב בהיקף התחייבויות של כ-140 מיליון דולר. החברה ממשיכה לגיוס משקיעים לקרן עד לסכום של מעל 300 מיליון דולר. סך ההתחייבויות שנחתמו למועד פרסום הדוחות הכספיים עומד על כ-235 מיליון דולר. למועד פרסום הדוחות הכספיים, רכשה הקרן 17 מקבצי דיור בדרום מזרח ארה"ב (בהיקף של 5,377 יחידות דיור), בהיקף השקעה כולל של כ-216 מיליון דולר.
בחודש פברואר 2018 הודיעה אלקטרה נדל"ן כי סיימה את שלב הגיוס לקרן הראשונה להשקעות במקבצי דיור בארה"ב בהיקף של כ-215 מיליון דולר אשר הושקעו במלואם. נכון למועד פרסום הדו"חות, מחזיקה הקרן ב-21 מקבצי דיור בדרום-מזרח ארה"ב בהיקף של 7,476 יחידות דיור. להלן נתונים הקשורים בפעילות הקרן הראשונה:
- במהלך תשעת החודשים הראשונים של שנת 2018, ביצעה הקרן שערוך ל- 13 מנכסיה. כתוצאה מהשיערוך עלה ערכם של הנכסים בספרי הקרן בכ-23 מיליון דולר המהווים החזר על ההון המושקע(ROE) של כ- 30%.
- תוצאות הפורטפוליו במונחי הכנסות ורווח תפעולי נקי (NOI) של נכסי הקרן בפועל עולות בכ- 4% על התוצאות שהיו בתקציב הפורטפוליו.
- שכר הדירה שנתקבל מנכסי הקרן ממועד רכישתם והשלמת השיפוצים בהם עלה במהלך התקופה בשיעור של כ- 10%.
- ממועד הקמת הקרן ועד למועד פרסום הדוחות הכספיים, ביצעה הקרן 5 חלוקות למשקיעיה בסך מצטבר של כ- 20 מיליון דולר.
- בחודש יוני 2018 חתמה חברה כלולה של חברה המוחזקת על ידי הקרן הראשונה להשקעות במקבצי דיור בארה"ב על עסקה למכירת זכויותיה במקבץ דיור בפלורידה שבארה"ב בתמורה (100%) לכ-15.3 מיליון דולר (הנכס נרכש בחודש מרץ 2017 בתמורה (100%) לסך של כ- 11.7 מיליון דולר). שיעור התשואה הפנימי (IRR) של חברת הנכס הינו כ- 36%.
תוצאות פעילות מקבצי הדיור בתשעת החודשים הראשונים של 2018:
- פעילות מקבצי הדיור (100%), הכוללת את השקעותיה הישירות של החברה ואת ההשקעות של קרנות הנדל"ן שהקימה, סיימה את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2018 עם עלייה בהכנסות מדמי שכירות בשיעור של כ-37% לסך של כ-671.3 מיליון שקל, לעומת כ-488.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
- הרווח התפעולי (100%) של פעילות מקבצי הדיור בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2018 עלה בשיעור של כ-90% לכ-871 מיליון שקל לעומת כ-458.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
- ה-NOI (100%) של פעילות זו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2018 עלה בשיעור של כ-83% לכ-89.4 מיליון דולר לעומת כ-48.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
- ה-Same Property NOI (100%) במקבצי הדיור שהיו בבעלות החברה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2018 עלו בכ-13% לכ-41.4 מיליון דולר לעומת כ-36.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
אירועים מהותיים בתקופת הדו"ח ולאחריו:
- באוקטובר 2018, חתמה החברה על הסכם למכירת מלוא זכויותיה בקרקע המיועדת לפיתוח ומתייחסת למיזם משותף הידוע כפרויקט "אלקטרה סיטי" – שלב ב' בתל-אביב (חלק החברה בפרויקט הוא 50%) לשותפיה בתמורה לכ-26.4 מיליון שקל, כאשר היטלי ההשבחה יחולו על החברה בגין חלקה בקרקע. מרבית התמורה תשולם במספר תשלומים עד לשנת 2020 ויתרתה לאחר אישור תוכנית מפורטת למגרש הנמכר. בעקבות האמור רשמה החברה ברבעון השלישי לשנת 2018 הפסד בסך של כ-3.8 מיליון שקל הנכלל בסעיף עלות ההכנסות של נכסי אסטרטגיית המימוש.
- בספטמבר 2018, אישררה מידרוג את דירוג אגרות החוב של החברה בדירוג Baa1 באופק יציב.
- באוגוסט 2018, אישררה מעלות את דירוג החברה בדירוג ilBBB באופק חיובי.
- באוגוסט 2018, חתמה חברה כלולה של החברה (10%), שנרכשה בשנת 2016 מחברת האם, אלקו בע"מ, על עסקה למכירת זכויותיה במקבץ דיור בפלורידה שבארה"ב בתמורה (100%) לסך של כ- 47.95 מיליון דולר (הנכס נרכש בחודש יוני 2015 בתמורה (100%) לסך של כ- 30.5 מיליון דולר). לאחר תאריך המאזן, בחודש אוקטובר 2018, הושלמה העסקה. תזרים המזומנים החופשי שנבע לחברה הכלולה כתוצאה ממכירה זו הינו בסך של כ-3.9 מיליון דולר (כ- 14.2 מיליון שקל) (מזה חלק החברה כ-3.3 מיליון דולר, כ-12 מיליון שקל). הרווח לפני מס שנצבר בחברה הכלולה ממועד ההשקעה הסתכם בכ-10 מיליון שקל מזה נכלל בתקופת הדוח כתוצאה ממימוש הנכס רווח לפני מס בחברה הכלולה בסך של כ-4.3 מיליון שקל. שיעור התשואה הפנימי (IRR) של חברת הנכס הינו כ- 40%.
- ביולי 2018, חתם תאגיד-זר של החברה, המחזיק ב-44.4% מזכויות בנכס בעיר קליבלנד בארה"ב על הסכם עם צד שלישי למכירת זכויותיו בנכס בתמורה (100%) לסך של כ- 186מיליון דולר (כ- 675 מיליון שקל). ב-4 באוקטובר 2018, הושלמה העסקה ונתקבלה מלוא התמורה. תזרים המזומנים החופשי אשר נבע לחברה הכלולה כתוצאה ממכירת הנכס, בניכוי ההלוואה הבנקאית שנתקבלה למימון רכישתו ותשלום העלויות הכרוכות בביצוע עסקת המכירה ולאחר תשלום מסים על ההכנסה, הינו כ-26.3 מיליון דולר (כ-95.3 מיליון שקל). כתוצאה מעסקת המכירה רשמה החברה בתקופת הדוח הפסד, נטו בהתחשב בהשלכות מסים בסך של כ-7.3 מיליון דולר (כ-27 מיליון שקל).
אודיוקודס בדוח טוב – המניה מזנקת ב-10%
דלתא – עוד רבעון של שיפור בתוצאות; המכירות עלו ב-9% ל-371 מיליון דולר
מבני תעשייה בתוצאות טובות – צופה ל-FFO של 220 מיליון בכל 2018
מטריקס בדוחות חלשים ברבעון השלישי – רווח של 31 מיליון ברבעון
בנק ירושלים הוא אמנם בנק שדוגל בעמלות נמוכות ביחס לבנקים אחרים, אבל גם הוא גבה שלא בצדר עמלות גבוהות ממה שהוסכם מול הלקוחות.
בנק ירושלים ישלם כ-4 מיליון שקל ללקוחותיו בעקבות החלטתו לבטל את הפטור הגורף מעמלות עו"ש – הבנק נזכיר יצא במצבע חסר תקדים – עמלות עו"ש בחינם. אלא שהמבצע הזה נפסק, והלקוחות התחילו או חזרו לשלם עמלות.
בפשרה שהושגה בעקבות בקשה לתביעה ייצוגית שהוגשה נגד הבנק בעניין החזרת העמלות, מתגבש כי הבנק יישא בתשלום של 4 מיליון שקל.
השינוי באסטרטגיה של הבנק – מעבר לעמלות עו"ש הוא של המנכ"ל הנוכחי – גיל טופז, שביטל את החלטת המנכ"ל הקודם, אך השאיר באופן יחסי את העמלות הנמוכות ביחס לבנקים אחרים.
החליט לשנות אסטרטגיה בבנק והתמקד בשיווק מוצרים בנקאיים ופחות בגיוס לקוחות עו"ש, ולכן החליט אשתקד לבטל את הפטור מחלק מעמלות העו"ש, אם כי עדיין להשאיר את התמחור נמוך לעומת המקובל בבנקים אחרים. החלטה זו היתה הבסיס לתביעה ייצוגית לפיה הבנק הפר את התחייבויותיו להעניק חשבון עו"ש ללא עמלות וללא הגבלת זמן.
למה אתם פראיירים? תעברו מסלול עמלות בבנק ותחסכו מאות שקלים
עמלות בנקים – על מה משלמים? ואיך ניתן לחסוך בהן!
עמלות בנקים-כמה זה עולה לנו? עמלת טיפול באשראי וביטחונות בהלוואה לדיור
Ziroom (תרגום – ללא דאגות) הפכה להיות אפליקצייה פופולארית לשוכרי דירות בזכות סיבה אחת – היא אמינה.
כל האתרים והאפליקציות האחרים בתחום מייפיים את הדירות הפוטנציאליות להשכרה באופן כזה שאי אפשר להכיר אותן – המציאות שונה לחלוטין מהתמונות ברשת ובאפליקציות. Ziroom שונה – אצלה הכל אמיתי. מה שרואים בתמונות זה המצב האמיתי.
בסין זה לא עניין של מה בכך, ולכן האפליקציה הזו זוכה לגידול עצום בכמות המשתמשים. מעבר לכך, המידע שקוף ומאוד מפורט – השנה בה נבנה הבניין, המרחק המדויק של הדירה ממקומות מרכזיים ומתחנות הרכבת התחתית באזו. פרוט לגבי הסביבה ועד כמה היא ירוקה.
Ziroom גם פועלת בשוק הדיור בסין בדומה ל-WEWORK בשוק מתחמי העבודה, רק שהיא עושה זאת במגורים – החברה חוכרת לזמן ארוך דירות, משפצת ומרהטת אותן בקו אחיד ומשכירה אותן לשנה או יותר בפרמיה. הדירות של Ziroom הן לרוב בסטנדרט גבוה יותר מהממוצע בשוק הסיני.
Ziroom גם הכניסה דיגיטציה לתהלייך השכרת הדירה – החתימה על חוזה הדירה והתשלום נעשים דרך האינטרנט. כמה שעות אחרי החתימה, השוכר מקבל קוד ויכול לעבור לדירה. הפשטות והמהירות הזו היא יתרון אדיר בערים הסיניות ובמיוחד בבייגינג'. תהליך הדיגיטציה נמשך גם לאורך תקופת השכירות – ניתן לדווח על תקלות וליקויים, אפשר גם לקבל שירותים דרך האפליקציה כמו – הצעות לרכישת ריהוט, הובלה, ניקיון, לסבלט את הדירה ועוד.
Ziroom הוקמה ב-2011 וצברה תאוצה בשנים האחרונות כשלאחרונה הושקעו בה 620 מיליון דולר על ידי ענקית הטכנולוגיה הסינית טנסנט וקרן ורבורג פינקוס האמריקאית (שרכשה את לאומי קארד).
ל-Ziroom יש 1.2 מיליון דיירים הגרים ב-400 אלף נכסים בתשע ערים בסין ומכניסים כ-2 מיליארד דולר בשנה.
גט טקסי שהפכה לגט – כי זה כבר לא רק טקסי, משיקה שירות חדש – שירות תחבורה שיתופית. בחברה מסבירים כי אחרי פיילוט ממושך של שנה בה בחנה החברה יחד עם מספר גופים את שירות התחבורה השיתופית מרובת הנוסעים – Gett together, הוחלט להשיק קו קבוע.
גט משיקה קו במודל של שאטל, מתל אביב לחולון וחזרה – הקו ישמש את עובדי מרכז עזריאלי חולון הלוך חזור לתחנת רכבת ההגנה. השירות של גט יפעל בימי ראשון עד חמישי בשעות הבוקר המוקדמות ובשעות אחר הצהריים, ויאפשר לעובדים לעקוב אחרי הרכבים באמצעות האפליקציה ולשריין מקום בהסעה. הרכבים מיועדים לספק את השירות ל-19 נוסעים, ויצאו מהתחנות בכל 9 דקות או לאחר שיתמלאו בנוסעים. העובדים לא ישלמו על השירות.
בנוסף, מפעילה גט קו נוסף – קו שיוצא מדי יום מרכבת האוניברסיטה בתל אביב ומסיע את עובדי העסקים שברמת החייל. הקו הפך מהר מאוד לרווחי. איך זה רווחי? מאיפה מגיע הכסף?
החברות שמעסיקות את העובדים משלמות. כל חברה משלמת על חבילת נסיעות חודשית לפי כמות העובדים שהיא מתכננת להסיע לפי מחיר ממוצע של 8 שקלים לנסיעה (נכון לשני הקווים הקיימים).
70 חברות משתמשות בשירות הזה מדי יום, וזה שרות מצויין לעובדים ולהם – ככה העובדים מגיעים בזמן, עם פחות לחץ ודאגות – איך להגיע? האם אני מאחר? והנוחות הזו שווה כסף – עובד מסופק הוא עובד טוב יותר. לעובדים זה כמובן סידור מצויין, נוח וזול. כך שנראה שבמקרה הזה, כל הצדדים מרוצים.
העובדים אגב, מחוברים לאפליקציה – לשירות של השאטל וכך הם יכולים לשריין את השאטל שעליו הם רוצים לעלות בהתאם לשעת ההגעה שלו לתחנה – הם פשוט בוחרים את הנסיעה והמקום שלהם נשמר.
זאת רק ההתחלה. גט מקימה מספר משמעותי של קווים כדי לאפשר שירותי הסעת המונים למרכזי עסקים רבים. מעבר לכך, גט רצה גם להסיע באופן דומה קהלים לאירועים מרכזיים – הופעות, ירידים ועוד.
התחבורה השיתופית מעבר ליתרונות לעובדים ולחברות גם טובה יותר לסביבה – פחות פקקים, פחות זיהום. עם זאת, המדינה לא ממש מעודדת לצמצם את השימוש ברכבים פרטיים – כך על פי דו"ח של פרופסור מנואל טרכטנברג שהכריז כי מספר הפתרונות לתחבורה שיתופית שיקטין את העומס בכבישים הוא מועט.
אחד היישומים העיקריים לתחבורה שיתופית היא האפליקצייה וויז WAZE שנוסף על היותה מפת דרכים ומכוונת את הנהג לדרך המהירה ביותר, תוך כדי מתן דיווחים שוטפים, היא גם מאפשרת שירות קארפול/ תחבורה שיתופית. גם אפליקציית מוביט מאפשרת זאת, אך בינתייים רעיון הקארפול בארץ לא מתרומם – זה כנראה רק עניין של זמן, כי ברור שיש לו יתרונות רבים שעולים על החסרונות. אחרי הכל, החיסרון כנראה היחיד הוא הפינוק של האנשים שרוצים לנסוע באוטו שלהם, ולהיות עצמאיים לחלוטין. זה עניין של הרגל, וכשאנשים יתרגלו לנסוע ביחד, זה ישחרר את הפקקים הגדולים בחלק משמעותי מאזור המרכז ובכלל.
מערכת בטיחות ברכב – כדאי, וגם משרד התחבורה תומך ב-1.5 אלף שקל
התחבורה הציבורית – ישראל לעומת העולם
רפורמה בתחבורה הציבורית הבינעירונית – התעריפים יירדו בעשרות אחוזים
תחבורה בתל אביב – קאר2גו, גט טקסי, תחבורה ציבורית – מה עדיף? יתרונות וחסרונות
פתאל החזקות, שמניותיה נסחרות בבורסה בת"א זה 7 חודשים (תשואה של 21% מאז ההנפקה) מדווחת על רכישת מלון במנצ'סטר שבאנגליה בתמורה כוללת של 115 מיליון ליש"ט (חלקה של פתאאל נמוך משמעותית – פרטים בהמשך).
פתאל שמחזיקה, שוכרת ומנהלת 186 בתי מלון בארץ ובאירופה התחברה לרשת פנדוקס, לרכישת מלון מידלנד במנצ'סטר.
על פי ההסכם, פתאל תשכור ותנהל את בית המלון לתקופה של 35 שנה. חלקה ברכישה עומד על כ-14 מיליון ליש"ט. בנוסף, ישקיעו שתי החברות כ-11 מיליון ליש"ט בהשבחת המלון, שתכלול בניית חדרים חדשים נוספים. השלמת העסקה צפויה עד לסוף השנה.
מלון מידלנד מנצ'סטר נפתח בשנת 1903 ונחשב לאחד המלונות המרכזים והמשמעותיים במנצס'טר. המלון מדורג 4 כוכבים סופיריור. הוא כולל 312 חדרי מלון, 12 חדרי ישיבות (הגדול ביניהם יכול להכיל כ- 700 איש), חדר כושר, 4 מסעדות וספא. הוא ממוקם בסמוך למוקדי התיירות המרכזיים בעיר מנצ'סטר.
מלון מידלנד / צילום: יח"צ
מנצ'סטר היא עיר התיירות השנייה בגודלה באנגליה, אחרי לונדון, כשמספר המגיעים לעיר דרך שדה התעופה שלה הוא כ-30 מיליון איש.
מבחינת פתאל מדובר ברכישה שמבטאת את האסטרטגיה של החברה – צמיחה דרך רכישת בתי מלון קיימים. פתאל ורשת בתי המלון פנדוקס רכשו ביחד בעבר 38 בתי מלון בגרמניה, באי הבריטי ובאירלנד.
בשנת 2015 התקשרה פתאל עם פנדוקס בהסכם מכירה והשכרה (Sale and Lease Back) של 18 מלונות בגרמניה ובשנה שעברה התקשרו הצדדים בעסקת המלונות הגדולה ביותר באירופה במסגרתה רכשה פתאל את ההשכרה והניהול של 36 בתי מלון JURYS INN (מתוכם 20 בבעלות פנדוקס).
דוד פתאל, בעל השליטה, יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל פתאל החזקות, אמר היום על רקע העסקה – "המלון שרכשנו – מלון מידלנד מנצ'סטר הוא אייקון בעולם התיירות. מדובר באחד מבתי המלון הטובים באנגליה והוא יהווה תוספת משמעותית לפורטפוליו הנכסים של קבוצת פתאל באי הבריטי, שיכלול עם השלמת העסקה 9,309 חדרים ב-44 בתי מלון".
—